WIP - Gestion des encaissements pour solder les recouvrements de sinistres

Dès que vous activez la gestion confiée des règlements de sinistres sur un contrat, un nouvel onglet apparaît dans la fiche du client : “Recouvrements de sinistres”. Similaire à l’onglet “Compte” qui vous permet de gérer les paiements confiés des primes et leurs affectations, ce nouvel onglet vous permet de gérer les paiements destinés à solder des recouvrements de sinistres :

• Demandes de remboursements

• Recours compagnie

• Recours client

Il se compose de 3 sous-onglets :

• Non soldés :

  • tous les recouvrements non entièrement soldés

  • tous les paiements reçus mais non entièrement affectés.

• Paiements : tout l’historique des paiements et leurs affectations.

• Recouvrements : tout l’historique des recouvrements et leurs paiements affectés.

Depuis cet onglet, vous pouvez réaliser les opérations suivantes

• Ajouter un paiement en cliquant sur le bouton . Cela ouvre l'écran de saisie d’un paiement (voir plus bas)

• Depuis le menu d'un recouvrement vous pouvez :

  • Accéder au sinistre associé. Cela vous renvoie

  • Voir les paiements. Cela affiche la popup suivante :
    

    

• En dépliant un paiement, vous pouvez

  • Consulter ses affectations

  • Supprimer une affectation (si elle est encore supprimable)

• Depuis le menu d’un paiement, vous pouvez

  • Accéder à l'écran d'affectation du paiement (voir plus bas)

  • Supprimer le paiement (s’il est toujours supprimable)

Ajouter un paiement

Affecter un paiement

Vous accédez à cet écran en cliquant sur “Affecter” dans le menu d’actions d’un Paiement de recouvrement, dans l’onglet “Recouvrements de sinistres” de la fiche client.

Cet écran reproduit l’ergonomie de l’affectation des paiements de primes.

Ajouter les règlements d’autres fiches clients

Par défaut, tous les règlements de type recouvrement liés à des sinistres du client sont proposé à l’affectation. Pour ajouter des règlements d’autres fiches clients vous disposez des options suivantes :

• Recherche manuelle. Saisir le nom d’un client dans la recherche intelligente. En validant, la liste des recouvrements à solder est complétée avec les recouvrements non soldés de cette autre fiche client. Vous pouvez ainsi ajouter un client après l’autre et cela vient compléter au fur et à mesure la liste des recouvrements.

• Ajouter tout le Groupement. Si votre client fait partie d’un groupement de clients (ils sont associés dans leur onglet “Associations”), vous disposez d’un bouton “Tous les membres”. Au clic, Modulr ajoute à la liste tous les recouvrements non soldés de l’ensemble des clients du groupement.

Affecter le paiement aux règlements

Pour ventiler le paiement sur votre liste de recouvrements, vous disposez de plusieurs options :

• Sur chaque règlement :

  • saisir à la main le montant à affecter, dans les limites du montant disponible et du montant attendu.

  • cliquer sur l’icone ✏️ pour remplir automatiquement le bon montant, à hauteur du montant disponible sur le paiement.

• En masse, depuis la section “Affectation automatique du paiement” :

  • cliquer sur le bouton “Plus anciens d’abord” afin de remplir automatiquement les règlements dans l’ordre de leur création

  • cliquer sur le bouton “Plus récents d’abord” afin de remplir automatiquement les règlements dans l’ordre inverse de leur création

Remboursements, Pertes & Profits

Si un reliquat doit être remboursé au payeur,