Version 12.3

Complément de nom

AMÉLIORÉ

En plus des nom, prénom et nom de société de vos clients, vous pouvez désormais ajouter un complement de nom. S’il est renseigné, il s’affiche sur la fiche client, mais aussi dans le listing des clients liés, et dans tous les blocs de recherche des clients, notamment pour l’association du client ou la sélection d’un email.

De plus, les éléments renseignés dans ce complément de nom peuvent être utilisés dans la recherche globale de client.

Duplication de sinistre

NOUVEAU

Vous pouvez maintenant dupliquer un sinistre, ce qui prépare la saisie d’un autre sinistre dans lequel tous les champs sont pré-renseignés sur le sinistre dupliqué, à l’exception des montants et de la garantie.

Export de parc d’immeuble depuis l’extranet client

NOUVEAU

Si vous partagez le détail des contrats de flotte d’immeubles avec vos clients depuis l’espace extranet, ces derniers peuvent maintenant télécharger le parc actif d’immeubles au format CSV.

Cette fonctionnalité est soumise à activation de votre part depuis la configuration de la plateforme.

Sécurisation de l'envoi de documents dans la GED

NOUVEAU

Nous avons ajouté une sécurité optionnelle que vous pouvez activer dans la plateforme Modulr Courtage qui limite les extensions des fichiers que vos utilisateurs, partenaires et clients peuvent envoyer et enregistrer en GED.

Pour cela, il suffit d’indiquer la liste des extensions que vous souhaitez autoriser dans la configuration de la plateforme.

Note : pour assurer le bon fonctionnement de Modulr Courtage, les extensions DOCX, CSV, XLSX et PDF sont toujours autorisées.

Diagnostic email avec mail-tester

NOUVEAU

Une nouvelle fonctionnalité permet d’envoyer un email déjà envoyé depuis Modulr Courtage au service mail-tester qui l’analyse et détermine son taux de délivrabilité, c’est-à-dire sa probabilité de parvenir correctement à destination, ou à l’inverse d'être considéré comme du courrier indésirable (utilisation limitée à 10 tests/mois).

Tri des colonnes sinistres dans l’extranet client

AMÉLIORÉ

Il est désormais possible pour vos clients utilisant l’extranet de trier la liste des sinistres sur la colonne de leur choix.