Guide de démarrage
Ce guide de démarrage vous permettra d'utiliser Modulr Courtage rapidement et efficacement en vous présentant les éléments clés à paramétrer. Des options configurables seront également présentées afin de ne pas passer à côté de fonctionnalités utiles.
Eléments clés à paramétrer
L'accès au panneau d'administration permet de configurer de nombreux éléments. L'icône permettant l'accès à ce menu en celle encadrée en rouge sur la capture d'écran ci-dessous.
Sociétés et agences
L'accès à la configuration des sociétés et agences depuis le panneau d'administration permettra de compléter les fiches de votre société et de votre agence qui sont déjà présentes. Si vous disposez de plusieurs agences, vous pouvez en créer de nouvelles. Si vous disposez de plusieurs sociétés, vous pourrez en créer de nouvelles selon la limite imposée par votre formule d'abonnement sur le module multi sociétés.
Si votre société utilise plusieurs comptes bancaires, ceux-ci peuvent être renseignés sur la fiche de la société dans l'onglet Comptes bancaires. Les comptes bancaires servent à l'enregistrement des paiements et à la génération de bordereaux de chèques, au prélèvement des primes et aux virements SEPA.
Même si votre activité se limite à un seul site, vous devrez saisir au moins une Société ET une Agence : les données de société et bancaires sont dans la Société, les coordonnées sont dans l’Agence.
Voir les articles « Sociétés » et « Agences ».
Comptes utilisateurs
L'accès à la configuration des utilisateurs depuis le panneau d'administration vous permettra de personnaliser votre identifiant et votre mot de passe. Il sera également possible de créer les comptes utilisateurs de vos collaborateurs. La limite du nombre de comptes utilisateurs pouvant être créés dépend de votre abonnement.
Voir l'article « Configuration des utilisateurs ».
Comptes emails
L'accès à la configuration des comptes emails depuis le panneau d'administration permet de paramétrer des comptes de messagerie en réception et émission dans la plateforme. La limite du nombre de comptes emails pouvant être créés dépend de votre abonnement.
La synchronisation de vos comptes emails permettra de profiter d'une GED contextuelle (par client puis par devis, contrat, sinistre) pour classer les emails reçus ainsi que ceux envoyer depuis Modulr Courtage.
Voir l'article « Configuration des emails ».
Compagnies d'assurances
Le menu Compagnies d'assurance permet de créer une fiche pour chacune des compagnies avec lesquelles vous travaillez. Cela permet d'alimenter la liste des compagnies proposées lors de la saisie d'un devis et d'un contrat, d'avoir des statistiques de production par compagnie, de rattacher des contacts et documents spécifiques. Dans le cas des encaissements confiés, cela permettra également de gérer la reversion des primes via des bordereaux compagnies.
Voir l'article « Configuration des compagnies ».
Apporteurs d'affaires
Le menu Apporteurs d'affaires permet de créer une fiche pour chacun de vos apporteurs d'affaires. Cela permet d'alimenter la liste des apporteurs d'affaires proposés lors de la saisie d'un devis et d'un contrat, d'avoir des statistiques de production, de leur fournir un accès restreint. Le cas échéant, il sera également possible de générer des bordereaux de rétrocession de commissions aux apporteurs d'affaires.
Voir l'article « Configuration des apporteurs d'affaires ».
Types de contrats
L'accès à la configuration des types de contrat depuis le panneau d'administration permet d'établir la liste des types de contrat que vous proposez. Cela permet d'alimenter la liste des types de contrat proposés lors de la saisie d'un devis et d'un contrat.
Voir l'article « Configuration des types de contrat ».
Documents obligatoires
Il est possible de définir la liste des documents à récupérer pour vos contrats et sinistres selon la nature des dossiers. Un suivi des pièces à récupérer peut ainsi être effectué et, si l'extranet client est disponible et activé dans votre formule d'abonnement, vos clients auront la possibilité de se connecter à leur espace personnel pour vous déposer ces documents.
Voir l'article « Documents attendus ».
Comptabilité
La majorité des opérations comptables effectuées dans la plateforme (saisie d'un paiement, d'une quittance, génération d'un bordereau, etc.) donnent lieu à l'enregistrement d'écritures comptables dans un journal de comptabilité, sous réserve que celui-ci ait été configuré et activé. Ces fichiers contenant les écritures de débit / crédit peuvent ensuite être extraient et importés dans un logiciel de comptabilité tiers.
Pour activer la journalisation des opérations comptables, rendez-vous dans le panneau d'administration puis dans l'option Journal comptable de la section Paramétrage.
Voir l'article « Configuration du journal comptable ».
Options configurables pour activer des fonctionnalités
L'accès à la Configuration depuis le menu d'administration permet d'activer / désactiver différentes fonctionnalités de la plateforme. Certaines sont activées par défaut et peuvent être désactivées (la gestion des sinistres par exemple) alors que d'autres sont désactivées par défaut et peuvent être activées. La disponibilité de ces options peut dépendre de votre formule d'abonnement à Modulr Courtage. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter notre service commercial ou l'assistance utilisateur.
Frais et honoraires
Modulr Courtage dispose d'options permettant d'activer la gestion :
De frais de courtage sur les quittances.
D'honoraires sur les quittances.
De contrats d'honoraires.
Personnalisation des interfaces
Champs personnalisés
La plupart des écrans de saisie peuvent être enrichis de champs supplémentaires. La création de ces champs personnalisés est possible depuis votre accès et instantanée. Ces champs peuvent servir dans l'import de données, les exports, le publipostage, et peuvent permettre d'appliquer des requêtes sur vos données.
Voir l'article « Champs personnalisés ».