Version 12.7
Recherche des contrats par bénéficiaires
NOUVEAU ESPACE CLUB
Vous pouvez maintenant rechercher les contrats via un de ses bénéficiaires en saisissant le nom ou prénom du bénéficiaire. Les contrats sur lequel il est enregistré en tant que bénéficiaire s’affichent et précisent qu’ils sont proposés grâce à la correspondance du bénéficiaire.
De plus, une pictogramme indique que le bénéficiaire est actif ou radié et un lien permet d’accéder également à sa fiche client (uniquement avec l’option Activer la gestion des bénéficiaires en tant que fiches clients).
Recherche de client par conjoint(e)
NOUVEAU ESPACE CLUB
Il est désormais possible de rechercher une fiche via les informations de son conjoint / sa conjointe. Le système identifie alors la fiche client concernée et indique qu’elle est proposée dans la liste car les informations du conjoint correspondent à la recherche.
Rangement ou suppression en lot sur une sélection d’emails
NOUVEAU ESPACE CLUB
Depuis la boite de réception de vos emails, vous pouvez désormais réaliser une sélection d’emails et réaliser une action sur la section :
Ranger tous les emails sélectionnés sur une même fiche.
Supprimer les emails.
Vue détaillée des informations de quittance
NOUVEAU
Vous pouvez maintenant obtenir le détail de toutes les informations d’une quittance via une fenêtre popup dédiée qui fournit toutes les informations de montants, commissions, rétrocessions, dates, détail de la prime (si activé), états des avis d'échéances, reversement compagnie, perception des commissions, reversement aux apporteurs, export en comptabilité, commentaire et plus encore.
Liste des autres améliorations
Vous trouverez ci-dessous les diverses autres améliorations que nous avons apportées à Modulr Courtage.
Clients
Il est désormais possible de faire afficher le numéro Modulr ou la référence des clients dans toutes les interfaces où le nom complet apparait sous forme de NOM, Prénom (Société). La référence ou le numéro peut être ajouté au début ou à la fin du nom via une option de configuration.
Projets et contrats
Lors de la transformation d’un projet en avenant, la liste des contrats est désormais limitée aux contrats du même type, et sépare les contrats actifs pour les mettre en valeur en début de liste.
Quittances et factures
Dans les contrats d’honoraires, la période saisie dans les factures s’affiche maintenant directement dans la liste pour plus de lisibilité.
La fonctionnalité de création de lot de quittances sur un contrat est désormais également disponible si le contrat est tarifé par assiettes ou avec un détail de prime. En cas de détail de prime, les montants ne sont pas modifiables par année, mais appliquent les règles de chaque ligne à chaque échéance.
Dans la génération d’un lot de quittances, il est maintenant possible de choisir un état de suivi administratif (si la liste personnalisée correspondante contient des valeurs) et de marquer les quittances à créer comme étant à valider.
Il est possible de modifier l'état administratif des quittances sur une sélection de quittances (si la liste personnalisée correspondante contient des valeurs).
Dans la liste des quittances, il est désormais possible de filtrer par type de comptant.
Campagnes téléphoniques
Les comptes-rendus d’entretien peuvent être désormais générés sur des entretiens non finalisés. Il seront bien entendu partiels.
Il est possible d’associer chaque cible d’une campagne à des types de contrats concernés afin de guider chaque entretien vers les thématiques en lien avec les types de contrats.
Les demandes de rappel des campagnes téléphoniques peuvent générer des tâches pour l’utilisateur. Ces tâches sont désormais en lien avec la campagne pour permettre de s’y rendre en un clic depuis la tâche.
Dans le tableau de bord de la campagne, le nom de la campagne est rappelé en sous-titre de la page.
Modifications API, exports ou imports
Cette section décrit les éventuelles modifications qui impactent les appels ou contrôles de l’API, ou encore les formats de fichiers d’import ou d’exports.
Aucune modification dans cette version.