Version 13.3
Authentification Microsoft pour les comptes emails Exchange
AMÉLIORÉ
Pour suivre les recommandations de Microsoft sur l’accès à ses comptes emails Exchange que vous êtes nombreux à utiliser, nous avons mis en place un nouveau mode d’authentification réservé aux comptes emails Microsoft.
Vous pouvez pour cela ajouter ou modifier votre compte pour modifier le type de compte et le basculer en mode Microsoft Office 365 (Exchange), ce qui vous proposera un bouton pour initier ou renouveler l'autorisation, ce qui vous demandera de vous authentifier auprès de Microsoft pour ce compte email et d’accepter que Modulr l’utilise pour la relève des emails.
Important : A compter du 1er octobre, Microsoft va imposer cette nouvelle méthode d’authentification pour la connexion à ses comptes emails. Vous devez procéder à la modification de vos comptes existants avant cette date pour continuer à recevoir vos emails dans Modulr.
Contraintes DSP2 sur les paiements CB Paybox
AMÉLIORÉ
Pour satisfaire aux nouvelles contraintes DSP2 sur les paiements CB, Paybox nous demande de transmettre aux banques quelques informations complémentaires, en particulier l’adresse de facturation. Nous imposons donc que l’adresse du client soit renseignée avant tout paiement CB, car cette information est requises par les banques.
Automatisations sur expiration ou échéance principale d’un contrat
NOUVEAU
Nous avons mis en place 2 nouveaux déclencheurs que vous pouvez utiliser dans la configuration des tâches ou des emails automatiques :
Échéance principale proche d’un contrat
Expiration proche d’un contrat
Pour ces deux nouveaux déclencheurs, vous devez configurer des délais avant cette échéance principale / expiration. Ces délais se configurent par type de contrat (et peuvent être inactifs sur certains types de contrats en laissant le délai vide).
Import de paiements
NOUVEAU
Nous avons ajouté l’import de paiements dans la liste des imports disponibles. Comme pour les autres imports, vous pouvez télécharger un fichier modèle que vous pouvez renseigner pour importer vos paiements.
En complément d’importer les données du paiement, vous pouvez en option renseigner un numéro de quittance (ou un ensemble de données permettant d’identifier la quittance), afin d’affecter automatiquement le paiement à la quittance.
Justificatifs lors d’un mouvement de bénéficiaire ou flotte sur l’extranet
NOUVEAU
Vous pouvez préciser dans les types de contrats un ensemble de documents justificatifs que vous souhaitez recevoir lors de mouvements d’adhésion ou de radiation de bénéficiaires, véhicules ou immeubles.
Si vous précisez une liste de documents, ils seront demandés (uniquement sur l’extranet client et partenaire) lors des adhésions ou radiations, et ajoutés dans la GED du contrat.
Refonte de la saisie de règlements de sinistres
AMÉLIORÉ
Le formulaire de règlement de sinistre était parfois confus, notamment dans le cas des recours. Nous avons révisé son ergonomie. Il commence par vous demander la nature de l’opération souhaitée :
Indemnisation
Remboursement (de la part d’un tiers ou du client)
Recours compagnie
Recours client
La suite du formulaire s’adapte en conséquence avec notamment des termes renommés et plus clairs.
Déplacement ou copie d’une note ou tâche
NOUVEAU ESPACE CLUB
Vous nous avez demandé qu’il soit possible de déplacer une note ou une tâche que vous avez ajouté sur une fiche client pour la migrer sur un autre client (et éventuellement devis, contrat ou sinistre) sans qu’il soit nécessaire de la recréer. Nous l’avons ajouté sur toutes les notes et tâches d’une fiche client.
Modifications API, exports ou imports
Cette section décrit les éventuelles modifications qui impactent les appels ou contrôles de l’API, ou encore les formats de fichiers d’import ou d’exports.
Aucune modification dans cette version.