Version 14.1
Personnalisation des exports
NOUVEAU
La majorité des exports proposés par Modulr peut désormais être personnalisée en créant des modèles de votre choix et en choisissant les colonnes à exporter et l’ordre de ces colonnes.
Vous trouverez cette interface dans le menu d’administration, dans la section Modèles d'exports. Tous les utilisateurs ayant accès aux exports peuvent ensuite les utiliser.
Au moment de réaliser un export, une fenêtre s’ouvre et vous demande sur la base de quel modèle vous souhaitez réaliser cet export.
Les exports standards de Modulr restent disponibles* : ils se présentent sous la forme de modèles comme les autres, avec la mention defaut dans le titre, et ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.
Gel des avoirs
NOUVEAU ESPACE CLUB
Suite à des demandes croissantes, nous avons mis en place une fonctionnalité permettant de comparer vos fiches client (nom, prénom, société) avec le registre du gel des avoirs.
Limitation de la recherche
La recherche de correspondance dans le registre du gel des avoirs se limite pour l’instant à une correspondance exacte du nom et prénom du client ou du nom de sa société. Il est donc possible que notre système ne détecte pas de correspondance si le nom du client ou sa société ne sont pas orthographiés exactement comme dans le registre.
Cette fonctionnalité peut être utilisée individuellement sur la fiche client en cliquant sur le nouvel icone en haut à droite pour lancer une recherche individuelle, ou en groupe en sélectionnant un ensemble de clients depuis la liste puis en choisissant Vérifier la présence au registre des gels dans les actions sur la sélection.
Une fois la recherche terminée, tous les clients pour lesquels il y a une correspondance potentielle auront leur champ Inscrit au registre des gels des avoirs positionné sur A vérifier et un message s’affichera en tête de la fiche client contenant un lien vers le formulaire officiel de recherche.
Vous pouvez alors effectuer la rechercher et confirmer ou infirmer l’alerte, en positionnant le champ Inscrit au registre des gels des avoirs sur Oui ou sur Non. S’il est positionné sur Oui, une alerte restera présente sur la fiche en permanence pour avertir vos utilisateurs.
Signature électronique de multiples documents
NOUVEAU ESPACE CLUB
Notre système de signature électronique de documents (à la fois avec EDIsignature et Universign) gère désormais la signature de plusieurs documents en un seul acte de signature. Vous pouvez choisir les documents depuis la GED et les ordonner.
Vous pouvez désormais nommer le circuit de signature (par défaut sur le nom du 1er document de la liste) et choisir l’ordre des documents, le reste des informations à fournir est identique à ce qui se faisait auparavant.
Les documents sont ensuite présentés au client dans l’ordre et il doit les consulter tous avant de signer l’ensemble. Dans Modulr, les actions de rangement de document signé range ensuite l’ensemble des documents en une seule opération.
Sauvegarde automatique des brouillons d’email
AMÉLIORÉ ESPACE CLUB
Vous avez été nombreux à nous signaler qu’un long moment d’inactivité ou un clic malencontreux lors de la rédaction d’un email pouvait vous faire perdre son contenu s’il n'était pas encore envoyé. Pour éviter ce problème, nous enregistrons désormais périodiquement chaque email en cours de rédaction en tant que brouillon.
Vous pouvez ainsi retrouver un email démarré même après avoir quitté la page dans vos brouillons. Vous pouvez bien entendu supprimer ce brouillon si vous ne souhaitez plus l’envoyer.
Autoriser le TTC < HT sur les quittances
AMÉLIORÉ ESPACE CLUB
Certains d’entre vous nous ont signalé le besoin, dans de rares cas, de pouvoir renseigner sur une quittance un TTC < HT. Après vérifications, nous avons retiré la règle qui l’interdisait (uniquement sur les quittances comptant).
Option pour ne pas créer de second prélèvement lors d'un rejet
AMÉLIORÉ
Lors d’un rejet de prélèvement, Modulr génère une dette et propose un second prélèvement automatiquement. Nous avons ajouté une option permettant de désactiver ce comportement de second prélèvement, de telle sorte que vous puissiez traiter manuellement un rejet de prélèvement sans qu’il ne soit automatiquement présenté une nouvelle fois.
Modifications API, exports ou imports
Cette section décrit les éventuelles modifications qui impactent les appels ou contrôles de l’API, ou encore les formats de fichiers d’import ou d’exports.
* Les exports personnalisés proposent des modèles par défaut qui contiennent les données des exports qui existaient précédemment. Toutefois, il peut y avoir des légères différences sur les colonnes de ces exports ou dans leur nommage.