Version 14.7
Paiement Ogone et paiement CB multi-sociétés
NOUVEAU
Nous avons intégré Ogone en tant que nouveau partenaire pour vos paiements CB. Ogone permet également d’activer à la demande du client un paiement récurrent, permettant de prélever automatiquement toutes ses prochaines quittances du contrat par CB lorsqu’arrive l'échéance.
De plus, les systèmes de paiement CB (Paybox et Ogone) sont désormais déplacés dans une section spéciale de l’espace de configuration appelé Configuration des comptes externes, vous permettant d’en configurer plusieurs, notamment en cas de multi-sociétés.
Délai minimum pour le prélèvement SEPA configurable
AMÉLIORÉ ESPACE CLUB
Jusqu'à présent, l’interface de création des bordereaux SEPA imposait un délai minimum de 10 jours (fixe) pour prélever les quittances, à cause de délais imposés par certaines banques. Beaucoup d’entre vous n’ont pas besoin de ce délai, vous pouvez désormais le régler dans la configuration générale, pour y mettre même 0 si vous le souhaitez (prélever le jour même, ou au plus tôt).
Pour cela, recherchez et modifiez la valeur suivante en configuration : Délai minimum pour les prélèvements SEPA (en jours)
Edition des modèles de document avec Word Online
NOUVEAU ESPACE CLUB
Pour modifier un modèle de document (Word), vous n'êtes plus obligés de télécharger le fichier, le modifier, l’effacer de Modulr et le renvoyer de nouveau dans la liste des modèles. Vous pouvez désormais le modifier directement avec Word Online si vous activez dans la configuration l'édition des documents avec Office Online.
Publipostage depuis un avenant
NOUVEAU
Vous pouvez désormais réaliser un publipostage depuis un avenant. Dans ce cas particulier, les étiquettes de publipostage, qui ciblaient le dernier avenant du contrat cibleront à la place l’avenant sélectionné.
Changer de boite email sur une sélection
NOUVEAU
Dans la boite de réception de vos emails, vous pouvez désormais réaliser une sélection et les déplacer vers une autre boite email, avec une action groupée sur la sélection.
Contrôle de la date de règlement ou encaissement de sinistre
NOUVEAU
Comme cela existe déjà lors de l’insertion de règlements de primes, si vous avez configuré une date de clôture d’exercice comptable et un délai, vous aurez désormais un avertissement qui s’affiche si vous êtes au delà de ce délai et que vous tentez d’insérer un règlement de sinistre ou un encaissement sur sinistre sur l’exercice passé.
Lieu du sinistre directement sur la liste
AMÉLIORÉ ESPACE CLUB
Si vous avez renseigné une immatriculation ou adresse sur vos sinistres, c’est à dire le champ Descriptif (immatriculation, situation, ...), vous visualiserez désormais cette information directement sur la ligne du sinistre dans la liste, sans avoir besoin de le déplier.
Langues dans les modèles de documents et emails
NOUVEAU
Si vous avez activé plusieurs langues sur votre plateforme, nous permettons désormais d’associer une langue aux documents et modèles d’emails :
Lors d’un envoi aux clients, l’email dont la langue correspond à la langue de communication des clients (disponible si vous activez également l’extranet client) sera utilisé en priorité.
Certains champs de publipostage s’adaptent en fonction de la langue (ex: civilité, date en toutes lettres, etc.), ou encore les formats numériques ou dates.
Toujours si plusieurs langues sont activées sur votre base, vous pouvez traduire certaines valeurs dans Modulr, comme le nom des produits ou encore toutes les valeurs de listes personnalisées en vous rendant sur ces éléments et en cliquent sur un nouvel icone de traduction qui s’affiche à droite du libellé, ouvrant une fenêtre popup pour la saisie des traductions.
Bordereau de prélèvement par compte bancaire
AMÉLIORÉ
Vous pouvez désormais filtrer les quittances à prélever en fonction du compte bancaire renseigné sur le contrat (si vous le renseignez), vous permettant ainsi de séparer les prélèvements dans des bordereaux différents.
Étiquettes de publipostage de bénéficiaires
AMÉLIORÉ
Dans les étiquettes de publipostage concernant les bénéficiaires, vous n’aviez accès qu’à leur nom et prénom, même si vous associez des fiches client en tant que bénéficiaires. Désormais, si vous avez associé une fiche client à un bénéficiaire, vous avez accès également à tous les champs de coordonnées du client (adresse, téléphone, email) en tant que champ de publipostage pour ce bénéficiaire.
Prélèvement des clients sans date de début de prélèvement
AMÉLIORÉ
Une nouvelle option permet de choisir si vous souhaitez que la date de début de prélèvement bloque tout prélèvement lorsqu’elle n’est pas renseignée ou s’il reste facultatif de la renseigner (comme actuellement, et donc il s’agit de la valeur par défaut).
Annuel calculé dans l’export de détail de prime de contrat
AMÉLIORÉ
Si vous exportez des données de contrat avec détail de prime, vous pouvez demander l’ajout de colonnes calculées qui détermine la valeur annualisée de chaque ligne de prime, en complément des colonnes existantes du détail de prime.
Nouvelle page “Mon compte”
NOUVEAU
Une nouvelle page est disponible dans le menu qui s’ouvre si vous placez votre curseur de souris sur votre nom d’utilisateur dans la barre du haut. Cette page récapitule les infos de votre compte (en lecture seule) au niveau des coordonnées et droits d’accès.