Version 15.4

Gestion des contacts sur les extranets

NOUVEAU

Vous pouvez permettre à vos clients de gérer les fiches contacts associées à leur fiche client, depuis leur extranet. Ils peuvent ainsi créer de nouvelles fiches contacts à associer à leur propre fiche client ou bien désassocier d’anciens contacts (cela ne les supprime pas).

Cette option est également proposée aux partenaires depuis leur propre extranet. Une fonction de recherche intelligente limite les doublons lors de l’ajout de nouveaux contacts à une fiche client.

Intégration Efficiale (LCB-FT)

NOUVEAU

Pour répondre aux exigences de plus en plus pressantes des assureurs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Modulr se raccorde à Efficiale pour faciliter votre accès aux registres Gel des Avoirs, Personnes Politiquement Exposées, et à la liste des bénéficiaires effectifs de vos clients, apporteurs, et contacts.

Il s’agit d’une première couche fonctionnelle volontairement limitée qui vous permet de justifier un raccordement de votre outil de gestions aux différents registres. Elle consiste à demander régulièrement à Efficiale de rechercher des alertes GDA et PPE sur votre portefeuille, ainsi que les bénéficiaires effectifs. Les alertes résultant de ces recherches ne sont pas consultables dans Modulr, mais depuis votre accès personnel à Efficiale. Pour le moment, aucune donnée ne redescend dans Modulr.

Une intégration plus complète des services Efficiale est en projet.

Voir l’article détaillé : Efficiale (LCB-FT)

Génération de quittance de régularisation sur les flottes auto

NOUVEAU

L’estimation de la quittance de régularisation d’un contrat flotte calcule désormais la Prime HT en plus de la Prime TTC.

A cette fin, sur les véhicules, vous pouvez renseigner la Prime HT en plus de la Prime TTC.

Enfin, l’estimation peut donner lieu à la création rapide d’une quittance de régularisation : sous le tableau de l’estimation de régularisation, un nouveau bouton “Générer la quittance de régularisation” préremplit une quittance pour cette période avec tous les montants appropriés. Il ne reste plus qu'à contrôler et valider.

Voir l’article détaillé sur la gestion de flotte : Gestion des flottes de véhicules

Estimation de la flotte auto par demi-différence

NOUVEAU

Actuellement notre module d’estimation de la flotte, activable via l’option de configuration “Sur les contrats flotte auto, afficher le résumé des primes émises et l'estimation de la prime de régularisation” réalise un calcul sur la base de la valeur du véhicule au prorata de sa présence sur le contrat dans la période demandée.

Désormais vous pouvez choisir de calculer cette estimation par demi-différence ou au prorata (à définir dans la configuration globale de Modulr).

Voir l’article détaillé sur la gestion de flotte : Gestion des flottes de véhicules

Avis d'échéances sur quittances non confiées

AMÉLIORATION

Si vous créez des publipostages depuis les contrats avec des étiquettes de quittances {{re.xxxx}}, Modulr ne tenait compte que de la dernière quittance Confiée du contrat. En effet dans le cas des contrats confiés, on veut cibler la dernière quittance confiée non soldée en excluant d'éventuelles quittances non confiées plus récentes.

Le fonctionnement ci-dessus persiste sur les contrats en encaissement confié, mais depuis un contrat en encaissement non confié, les étiquettes de quittances cibleront désormais la dernière quittance non confiée, au lieu de ne rien indiquer.