Version 15.6

Référence temporaires des projets / contrats

NOUVEAU

Lorsque vous créez un nouveau contrat, et que vous avez défini sur le produit une référence automatique, le contrat prend aussitôt sa référence définitive. Toutefois vous pouvez désormais retarder la génération de cette référence, par exemple si vous attendez le règlement de l’acompte pour activer le contrat.

Sur le produit, il suffit de définir, en plus de la référence finale, une référence temporaire qui s’appliquera sur le contrat jusqu'à ce qu’il prenne un sous-état précis (de votre choix).

Pour en savoir plus : [lien doc]

API - Classement des lots de signatures électroniques

NOUVEAU

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Export des utilisateurs (avec leur rôle) associés aux clients

NOUVEAU

Si vous associez des collaborateurs à vos fiches clients (chargés d’affaires, gestionnaires de contrats…) il vous est maintenant possible de les inclure dans un export personnalisé. Dans n’importe quel modèle d’export, ajoutez simplement la nouvelle colonne calculée “Utilisateurs associés au client” depuis la liste des colonnes “Client”.

Tri des quittances par numéro

AMÉLIORATION

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Gestion de volumétrie accrue dans le publipostage

AMÉLIORATION

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État par défaut des comptes extranets des clients

AMÉLIORATION

Une option de configuration globale permet désormais de choisir l'état par défaut des comptes extranets des clients parmi : Activé, Désactivé, En attente de validation (si option activée).

Consulter l’avancement de vos traitements

AMÉLIORATION

Lorsque vous exécuter certains traitements susceptibles d'être longs, ceux-ci sont déclenchés en tâches de fond afin notamment de ne pas vous bloquer ni de vous ralentir dans l’usage de l’application. C’est par exemple le cas pour les publipostages et les exports de données.

Une fois le traitement terminé, vous recevez une notification. Vous ne savez toutefois pas forcément si le traitement a bien été pris en compte, s’il a démarré, si une erreur est survenue.

Afin de vous permettre de mieux suivre l’avancement des traitements ainsi déclenchés, vous pouvez en consulter la liste depuis le menu Traitements différés accessible en survolant votre nom d’utilisateur en haut à droite du bandeau principal de l’application.