Export des contrats incluant le détail des primes
Cette export n’est pas compatible avec l’export des contrats incluant l’historique des avenants.
Cet export utilise le modèle historique d’export utilisé par Modulr. Il correspond au modèle portant la mention “[Historique]" parmi les modèles personnalisables (voir Exports personnalisés).
Voici les données retrouvées dans les fichiers d'export de contrats en incluant le détail de primes. Les champs sont déroulés dans l’ordre d’apparition des colonnes.
L’option d’export est disponible dans l’interface que si le détail des primes est activé en configuration globale.
En gras, il s’agit de l’intitulé de la colonne, puis seront affichées les intitulés des champs correspondant dans la base Modulr et les explications éventuelles.
Société (courtier) : nom de la société du courtier
N° contrat : numéro ID Modulr du contrat
Date de transformation en contrat : La date n’est renseignée que lors de la transformation du projet en contrat et non lors de la transformation du devis en contrat
Contrat enregistré le : Date et heure d’enregistrement du contrat dans Modulr (visible dans tooltip i à droite dans le contrat)
Contrat enregistré par : Utilisateur Modulr ayant créé le contrat sur Modulr (visible dans tooltip i à droite dans le contrat)
Nom de l’agence : Champ du contrat “Agence”
Référence du contrat : Champ du contrat “Référence”
Descriptif (immatriculation, situation, ...) : Champ du contrat “Descriptif (immatriculation, situation, ...)”
Compagnie : Champ du contrat “Compagnie”
Type : Champ du contrat “Type”
Produit : Champ du contrat “Produit”
Formule : Formule(s) associée(s) au contrat
Options : Option(s) associée(s) contrat
Référence des Conditions Générales : Champ du contrat “Référence des Conditions Générales”
Réf. du contrat principal : Champ du contrat “Réf. du contrat principal” : liste déroulante choix parmi les contrats déjà existants
Titre du contrat : Champ du contrat “Titre du contrat”
Encaissement : Champ du contrat “Mode d'encaissement par défaut” : confié ou non confié
Etat : Champ du contrat “Etat” liste déroulante non paramétrable
Référent du projet : Champ du contrat “Référent du projet” : utilisateur Modulr
Référent du contrat : Champ du contrat “Référent du contrat” : utilisateur Modulr
Sous-état du projet : Champ du projet (qui a été transformé en contrat) “Sous état du projet”. Ce champ n’apparait pas dans le contrat.
Sous-état : Champ du contrat “Sous-état”
Date d'expiration prévue : Champ du contrat “Date d'expiration prévue”
Motif d'expiration : Champ du contrat “Motif d'expiration” : Champ qui n’apparait que si une date d’expiration prévue est renseignée. Il s’agit d’une liste déroulante paramétrable.
Date de la suspension/résiliation : Champ du contrat “Date de la suspension/résiliation”. Ce champ n’apparait que si l'état du contrat est passé à “Suspendu” ou “Résilié”.
Motif de la suspension/résiliation : Champ du contrat “Motif de la suspension/résiliation”. Ce champ n’apparait que si l'état du contrat est passé à “Suspendu” ou “Résilié”. Il s’agit d’une liste déroulante paramétrable.
Révisable annuellement : Champ du contrat “Révisable annuellement” : case à cocher
Type d'affaire : Champ du contrat “Type d'affaire” : liste déroulante non paramétrable
Origine de l'affaire : Champ du contrat “Origine de l'affaire” : liste déroulante paramétrable
Gestion administrative : Champ du contrat “Gestion administrative” : texte libre
Commentaires : Champ du contrat “Commentaires” : texte libre
Échéance principale : Champ de l’avenant du contrat “Échéance principale” : jour/mois
Quittances à terme échu : Champ du contrat “Quittances à terme échu” : case à cocher
Périodicité : Champ de l’avenant du contrat “Périodicité” : liste déroulante non paramétrable
Prime annuelle : Montant calculé : Prime TTC x Périodicité
Prime TTC : Champ du dernier avenant du contrat : prime TTC fractionnée du dernier avenant
Prime HT : Champ du dernier avenant du contrat : prime HT fractionnée du dernier avenant
Commission de la première année (en % du HT) : Champ du contrat “Commission (en % du HT) La première année”
Commission récurrente (en % du HT) : Champ du contrat “Commission (en % du HT) Les années suivantes”
Indemnité de gestion de la première année (en % du HT) : Champ du contrat “Indemnité de gestion de la première année (en % du HT)” uniquement si option de configuration activée
Indemnités de gestion récurrente (en % du HT) : Champ du contrat “Indemnités de gestion (en % du HT) les années suivantes” uniquement si l'option de configuration est activée
Frais de courtage (forfait) : Montant calculé en fonction du mode de calcul des frais renseignés sur le contrat
Frais de courtage (en % du TTC) : Champ du contrat “Frais en % de la prime”. Ce champ n’apparait que si le mode de calcul des frais choisi est “% du TTC + forfait”.
Frais de courtage minimum : Champ du contrat “Frais de courtage minimum”. Ce champ n’apparait que si le mode de calcul des frais choisi est “% du TTC + forfait” ou “% du HT + forfait”.
Frais de courtage maximum : Champ du contrat “Frais de courtage maximum”. Ce champ n’apparait que si le mode de calcul des frais choisi est “% du TTC + forfait” ou “% du HT + forfait”.
Frais de courtage (grille de frais) : Champ du contrat “Grille de frais” affiche le nom de la grille de frais. ce champ n’apparait que si le mode de calcul des frais choisi est “selon grille de frais”.
Frais de courtage annuels : Champ calculé qui provient des données du dernier avenant (uniquement si le mode fixe de calcul des frais de courtage a été sélectionné sur le contrat) multiplié par la périodicité. Si autre mode : soit en % du TTC plus forfait soit % du HT plus forfait soit selon grille de frais, on simule alors une quittance avec le paramétrage de la prime pour calculer les frais de courtage et après on les multiplie par la périodicité
Frais d'intermédiation : Champ du contrat “Frais d'intermédiation” : montant fixe. Ce champ apparait uniquement si l'option de configuration est activée.
Frais de courtage aux échéances principales uniquement ? (Oui / Non) : Champ du contrat “Application des frais de courtage selon échéance” : liste déroulante non paramétrable
Honoraires aux échéances principales uniquement ? (Oui / Non) : Champ du contrat “Application des honoraires selon échéance” : liste déroulante non paramétrable
Honoraires : Champ du contrat “Honoraires (contrat)”
Relances des impayés bloquées : Champ du contrat “Ne pas relancer en cas de retard de paiement” sous forme de case à cocher. Ce champ apparait uniquement si la relance automatique des quittances impayées est activée.
Motif du blocage : Champ du contrat “Motif du blocage” uniquement si la relance des impayées est activée sur le contrat.
Indice : Champ du contrat “Indice / CRM à la souscription”
Indice applicable : Champ du contrat “Indice applicable” : liste déroulante paramétrable
Date d'effet du contrat : Champ du contrat “Date d'effet du contrat”
Détails de la dernière modification : Encart Détails du dernier avenant
Raison du dernier avenant : Raison dans le dernier avenant
Date d'effet du dernier avenant : Date d'effet dans le dernier avenant
Date de fin : option à activer : “activer la date de fin des avenants”
Date de création du dernier avenant : Date de saisie du dernier avenant
Devise du contrat : Provient de la société du contrat
Commission : Montant saisi dans la case commission de l’encart prime fractionnée du dernier avenant (il s’agit donc du montant fractionné de la commission)
Numéro : Numéro de l’avenant ordinal : 0/1/2/3 etc.
Frais d'intermédiation (avenant) : Montant fractionné saisi sur l’avenant
Indemnités de gestion : Montant saisi dans la case Indemnités de gestion de l’encart prime fractionnée du dernier avenant (il s’agit donc du montant fractionné des indemnités de gestion))
Frais de courtage (avenant) : Si mode de frais fixe : affiche le montant des frais de courtage de l’avenant donc fractionné. Sinon vide
Clauses particulières : État du projet>Clauses particulières ou raison du refus
Application des frais d'intermédiation selon échéance : Application des frais d'intermédiation selon échéance : liste déroulante non paramétrable
Honoraires (avenant) : Honoraires (avenant) montant fractionné
Prime annuelle TTC : valeur calculée du dernier avenant avec application des frais de courtage et frais d’intermédiation et honoraires
Prime fractionnée TTC : valeur calculée du dernier avenant avec application des frais de courtage et frais d’intermédiation et honoraires
Commission annuelle du courtier : cette colonne n’est renseignée qu'avec l’information de la commission saisie en montant (issue du dernier avenant) (et pas si renseignée en pourcentage) multipliée par la périodicité
Commission annuelle du partenaire : Calcul de la rétrocession des apporteurs plus la rétrocession du gestionnaire (pas de distinction) : ce montant est annuel
Prime annuelle HT : valeur calculée : Montant de la prime HT fractionnée multipliée par la périodicité
Règlement par prélèvement : Règlement par prélèvement : case à cocher
Périodicité de prélèvement : Champ présent que si règlement par prélèvement activé et qu’on a activé l’option échéancier sur l’avenant
Jour de prélèvement : présent que si règlement par prélèvement activé et qu’on a activé l’option échéancier
Apporteur d'affaires : Nom et prénom de l’apporteur d’affaires
Base de calcul du commissionnement : Base de calcul du commissionnement de l’apporteur d’affaires
Pourcentage la 1ère année : Pourcentage la 1ère année de la rémunération de l’apporteur d’affaires
Pourcentage les autres années : Pourcentage les autres années de la rémunération de l’apporteur d’affaires
Montant la 1ère année : Montant la 1ère année de la rémunération de l’apporteur d’affaires
Montant les autres années : Montant les autres années de la rémunération de l’apporteur d’affaires
Gestionnaire : Nom et prénom du gestionnaire
Base de calcul du commissionnement : Base de calcul du commissionnement du gestionnaire
Pourcentage la 1ère année : Pourcentage la 1ère année de la rémunération du gestionnaire
Pourcentage les autres années : Pourcentage les autres années de la rémunération du gestionnaire
Montant la 1ère année : Montant la 1ère année de la rémunération du gestionnaire
Montant les autres années : Montant les autres années de la rémunération du gestionnaire
Référence de la société (courtier) : Référence de la société du courtier du contrat, renseignée dans le panneau d’administration au niveau de chaque société
Référence du compte bancaire : Compte bancaire renseigné sur le contrat : la référence du compte bancaire est renseignée dans la panneau d’administration>Société>Comptes bancaires
Champs personnalisé des contrats si créés dans panneau d’administration
Documents attendus : Documents attendus renseignés dans l’icone dédiée sur les contrats
Appliquer les frais de courtage sur les primes de type : Liste déroulante non paramétrable
Détail - Libellé : Nom du détail de prime
Détail - HT : Montant HT
Détail - TTC : Montant TTC
Détail - Montant des taxes : Taxe
Détail - Pourcentage de commission : Commission %
Détail - Montant de commission : Commission
Détail - Pourcentage d'indemnité de gestion : Indemnité de gestion % (si activées dans la plateforme)
Détail - Montant d'indemnité de gestion : Indemnité de gestion (si activées dans la plateforme)
Appliqué aux échéances principales uniquement ? : détail de la configuration du détail de prime
Appliqué aux termes ? : détail de la configuration du détail de prime
Appliqué aux comptants / affaire nouvelle ? : détail de la configuration du détail de prime
Appliqué aux comptants / avenant ? : détail de la configuration du détail de prime
Appliqué aux comptants / régularisation ? : détail de la configuration du détail de prime
Appliqué aux comptants / résiliation ? : détail de la configuration du détail de prime
Appliqué aux comptants / prime exceptionnelle ? : détail de la configuration du détail de prime
Indexé ? : détail de la configuration du détail de prime
Proratisable ? : détail de la configuration du détail de prime
Régularisable ? : détail de la configuration du détail de prime
Calculée à partir des assiettes de cotisation ? : détail de la configuration du détail de prime
Suite des colonnes : Données fiche client rattachée au contrat