Liste des dettes
Dans Modulr, les clients peuvent avoir 3 types de dettes :
Des factures d’honoraires (si activées sur votre plateforme)
Des dettes génériques
Ces dernières sont générées automatiquement lorsqu’un paiement client a été rejeté.
De même que les listes des quittances et des factures d’honoraires sont accessibles sur des pages dédiées, vous pouvez accéder à la liste des dettes depuis le menu de gauche.
Elle est très similaire aux deux autres pages, mais propose un nombre bien plus limité de fonctionnalités et de filtres, plus appropriés aux dettes.
Liste globale
La liste des dettes vous permet de visualiser l'ensemble des dettes enregistrées dans la plateforme. Il est possible d'accéder directement au contrat correspondant en cliquant sur une ligne. Pour ouvrir le contrat dans une autre page, vous pouvez effectuer un CTRL + Clic.
Chaque ligne vous fournit les informations suivantes sur la dette :
Client : identité du client.
Date : date de création de la dette.
Prime TTC : montant TTC initialement dû.
Restant dû : montant TTC restant à régler.
Une icône Alerte est susceptible d'apparaître pour signaler un retard de paiement et éventuellement une mise en demeure.
Carré coloré permettant de connaitre l'état de la dette (couleurs possibles détaillées ci-après). Au survol, le carré affiche une infobulle proposant les informations suivantes :
Etat de la dette : soldée / non soldée / partiellement soldée
Le numéro du bordereau comptable dans lequel figure la dette, si la comptabilité est activée.
Informations complémentaires sur les dates de création et de dernière modification, ainsi que les utilisateurs à l’origine de ces actions.
Dans cette liste, la couleur du carré de chaque dette évolue ainsi :
 | Dette non soldée |
 | Dette partiellement soldée |
 | Dette soldée |
La liste est paginée. Le nombre de dettes affichées par page est réglable depuis le panneau d'administration de la plateforme.
Filtres de recherche
Les champs de recherche présents en bas de page vous permettent de filtrer la liste des dettes. Voici quelques précisions sur certains filtres :
Le filtre « Dont le montant total est égal à » ressort les dettes dont la somme TTC + Frais de courtage + Frais d'intermédiation + Honoraires est égale au montant recherché.
Le filtre « Dettes du client » permet de rechercher un client et d'afficher toutes ces dettes.
Les filtres peuvent être cumulés. Pour les appliquer ou les réinitialiser vous disposez des icônes suivantes :
 | Réinitialiser les filtres |
 | Appliquer les filtres et lancer la recherche |
Vous pouvez aussi sauvegarder vos filtres pour les réutiliser facilement plus tard.
Actions sur la sélection
Sur l'ensemble de la liste, ou après avoir éventuellement filtré la liste selon des critères de recherche, il est possible d'effectuer des actions sur les dettes listées. Pour cela, vous pouvez sélectionner les dettes concernées :
Soit en cochant ligne par ligne celles qui vous intéressent.
Soit en utilisant la coche dans l'en-tête du tableau mais attention, cela ne coche que la 1ère page.
Soit en utilisant le bouton Sélectionner tous les éléments dans l'encadré « Sélection ».
Après avoir coché les éléments souhaités, vous pouvez depuis la liste déroulante « Action sur la sélection » effectuer un traitement parmi la liste suivante :
Export : un fichier CSV compatible Excel sera proposé en téléchargement.