Version 13.4
Signatures électroniques avec EDIsignature
NOUVEAU
En partenariat avec EDI Courtage, nous avons intégré la solution EDIsignature dans Modulr, en complément de solution déjà existante de signature électronique. Vous pouvez désormais choisir de faire signer vos documents via EDIsignature.
Le fonctionnement détaillé de la configuration est disponible dans Configuration d'EDIsignature.
L’utilisation de la fonctionnalité de signature dans Modulr est similaire à celle qui est décrite dans Signature électronique.
Etiquettes de publipostage pour la synthèse client
NOUVEAU ESPACE CLUB
Vous avez souhaité pouvoir réaliser des fiches de synthèse client afin de préparer un rendez-vous ou un entretien. Pour cela nous avons ajouté une série d'Étiquettes pour le publipostage que vous pouvez utiliser et qui génèreront des listes ou des tableaux :
Etiquettes globales pour les clients
{{cl.list_clients}} | Liste des clients associés |
{{cl.list_contacts}} | Liste des contacts associés |
{{cl.list_associations}} | Liste des types de correspondance disponibles et des contacts associés à chacun d’eux |
{{cl.list_events}} | Liste des derniers événements et tâches associés, limités aux 20 derniers et événements automatiquement enregistrés exclus. Utiliser le modifieur |
{{cl.list_estimates}} | Liste des devis actifs du client Utiliser le modifieur |
{{cl.list_receipts}} | Liste des quittances et dettes non soldées du client, dans la limite de 100. |
{{cl.list_claims}} | Liste des sinistres actifs du client Utiliser le modifieur |
{{cl.list_projects}} | Liste des projets actifs du client Utiliser le modifieur |
{{cl.list_policies}} | Liste des contrats actifs du client Utiliser le modifieur |
Etiquettes globales pour les compagnies
{{com.list_contacts}} | Liste des contacts associés |
{{com.list_associations}} | Liste des types de correspondance disponibles et des contacts associés à chacun d’eux |
{{com.list_events}} | Liste des derniers événements et tâches associés, limités aux 20 derniers et événements automatiquement enregistrés exclus. Utiliser le modifieur |
Etiquettes globales pour les apporteurs d’affaires
{{pr.list_contacts}} | Liste des contacts associés |
{{pr.list_associations}} | Liste des types de correspondance disponibles et des contacts associés à chacun d’eux |
{{pr.list_events}} | Liste des derniers événements et tâches associés, limités aux 20 derniers et événements automatiquement enregistrés exclus. Utiliser le modifieur |
Etiquette pour les contrats
{{co.list_claims}} | Liste des sinistres actifs du contrat Utiliser le modifieur |
Filtres de recherche de véhicules dans les flottes
NOUVEAU
De nouveaux filtres sont disponibles sur l’extranet client pour affiner les recherches de véhicules dans le cadre des contrats flottes :
Immatriculation (déjà existant)
Type de véhicule
Marque
Modèle
Date de première mise en circulation
Exports par traitement différé
AMÉLIORÉ
Pour des raisons de performances et d’optimisation de ressources, un certain nombre d’exports ne se réalisent plus en direct, mais passent par un traitement différé, qui vous transmet une notification lorsque l’export est terminé et vous permet de le télécharger. Ces exports sont les suivants :
Contacts
Devis
Compagnies
Arriérés compagnies
Statistiques portefeuille
Virements internes
Bordereaux partenaires
Caisse des espèces
Tâches et événements
Réclamations
Si le volume de donnée est suffisamment faible, il reste possible que l’export soit réalisé directement sans passer par une opération différée. Dans ce cas, vous téléchargez le fichier directement.
Droits spécifiques de gestion des documents restreints
AMÉLIORÉ
Il existe dans Modulr la possibilité d’indiquer sur chaque utilisateur s’il peut accéder et manipuler les documents restreints. Nous avons fait évoluer ce concept pour dissocier le droit d’accéder au document, et le droit de le marquer comme restreint, ou encore de retirer cette restriction.
Il est donc désormais possible de pouvoir marquer un document comme restreint sans pour autant être habilité à le consulter ou retirer la restriction, ou encore pouvoir consulter le document restreint sans retirer la restriction.
Modifications API, exports ou imports
Cette section décrit les éventuelles modifications qui impactent les appels ou contrôles de l’API, ou encore les formats de fichiers d’import ou d’exports.
Aucune modification dans cette version.