Version 15.0
Imports personnalisés de commissions compagnies
NOUVEAU
Notre import de quittances de commissions s’enrichit de la possibilité de configurer des modèles personnalisés pour chaque compagnies (des restrictions s’appliquent : le format doit être CSV ou XLSX notamment et les colonnes doivent être d’un format supporté). Ces modèles sont complémentaires au modèle Modulr, qui est toujours utilisable.
Vous avez la possibilité de créer vous même les modèles à partir des fichiers que les compagnies vous envoient, ou d’utiliser nos modèles par défaut que nous avons pré-enregistré pour vous sur la base des fichiers utilisés par 20+ compagnies.
Notez que ces imports personnalisés ne permettent que d’enregistrer des quittances et commissions sur de l’encaissement non confié.
Documentation complète : Import de quittances & commissions personnalisé
Suivi des règlements de sinistres et synthèse
AMÉLIORÉ
Nous améliorons le visuel de chaque ligne de règlement de sinistre, et ajoutons une synthèse au niveau du sinistre pour préciser les règlements :
A encaisser
A régler au client
A solder auprès de la compagnie
Finalisés
Quittance exclue du prélèvement
AMÉLIORÉ
Sur un contrat en prélèvement automatique, il est possible d’exclure individuellement des quittances du prélèvement. Tant quelle est exclue, elle ne sera pas payée automatiquement par un prélèvement automatique lors de la génération de ces bordereaux.
Choix des bordereaux de règlements de sinistres à notifier aux destinataires
AMÉLIORÉ
Jusqu'à présent, vous pouviez envoyer des notifications par email aux destinataires de règlements de sinistres (à condition d’avoir fait les réglages nécessaires). Tous les bordereaux non envoyés étaient automatiquement envoyés, vous pouvez désormais cocher la case de ceux que vous souhaitez envoyer.
Protection des PDF
AMÉLIORÉ
Vous pouvez désormais protéger les documents PDF contre l'édition, aussi bien ceux générés par Modulr que ceux téléchargés de l’extérieur. Retrouvez cette nouvelle option dans le menu de chaque document PDF, et de chaque modèle de document avec conversion en PDF activée.
QR code d’authentification pour les attestations
NOUVEAU
Une nouvelle étiquette de publipostage vous permet d’insérer un lien ou un QR code dans vos documents de type Attestation. Le lien et le QR code mènent vers une nouvelle page permettant au détenteur du document d’en vérifier l’authenticité, et de retélécharger le document à la source.
Documentation complète : Authentification des attestations