Version 12.4
Espace club de votes et de suggestions
NOUVEAU
L’espace club est ouvert et vous permet de voter et de suggérer des améliorations pour Modulr Courtage. Nous développerons régulièrement des sujets que vous aurez plébiscités à partir de 2022. N’hésitez donc pas à venir consulter la liste des sujets, voter pour ceux qui vous intéressent, et en suggérer ceux qui vous importent.
Consultez notre article de documentation détaillé pour en savoir plus !
Intégration du comparateur d’assurances santé So-soft
NOUVEAU
En partenariat avec So-soft, vous avez la possibilité de connecter Modulr Courtage à votre compte So-soft et ainsi pouvoir initier une étude depuis l’onglet des devis de Modulr Courtage. Les informations du clients sont alors transmises à So-soft pour éviter la double saisie. Une fois votre étude terminée, un devis sera enregistré dans Modulr Courtage avec la solution retenue et les documents PDF correspondants.
Pour démarrer la connexion à So-soft, rendez-vous dans le panneau d’administration de Modulr. Vous aurez besoin d’une Clé API générée par So-soft.
Envoi de publipostages par email
NOUVEAU
Vous avez désormais la possibilité d’envoyer vos publipostages PDF par email aux clients. Pour cela, après avoir réalisé un publipostage PDF, vous pouvez choisir l’option Envoyer par email* à partir de la liste des publipostages.
Cette action va envoyer à chaque client son document PDF accompagné d'un email (dont vous choisissez le modèle), puis découper votre publipostage en deux : ceux qui ont été envoyés avec succès et ceux qui n'ont pas été envoyés (email manquant ou erroné par exemple), sur lequel il faudra intervenir manuellement, par exemple par un envoi au courrier classique.
* Avant de réaliser cette opération, il vous sera demander d’utiliser un compte email certifié pour les envois en volume, car tous les fournisseurs (notamment Office 365, GMail et d’autres) ne le sont pas. Pour indiquer que votre compte email est certifié, il faut simplement cocher une case au niveau de la configuration du compte de messagerie dans Modulr Courtage.
Consultez notre article de documentation sur les publipostages pour en savoir plus, nous l’avons complété d’une rubrique sur les envois par email.
Suivi du nombre conversions PDF réalisées
AMÉLIORÉ
Un certain nombre de conversions en PDF de vos documents Word individuels ou vos publipostages sont incluses dans votre abonnement. Au delà, il vous faut souscrire à un compte personnel après de ConvertAPI. Pour vous aider à suivre le nombre de conversion PDF déjà réalisées depuis le début de l’année, nous affichons désormais cette information dans la fenêtre de préparation d’un publipostage, si vous choisissez un modèle avec conversion automatique en PDF (et que vous n’utilisez pas votre propre compte ConvertAPI).
Exporter tous les documents d'un client
NOUVEAU
Dans le cadre de la conformité RGPD, vous pouvez désormais demander l’extraction de tous les documents enregistrés dans une fiche client. Ceci produira une archive ZIP que vous pourrez alors faire parvenir à votre client.
Type de client TNS
NOUVEAU
En compléments des clients particuliers ou professionnels que vous pouviez créer, vous avez désormais la possibilité de choisir le type TNS. Cette catégorisation de client permet de disposer à la fois du bloc d'information dédié aux particuliers (informations personnelles, conjoint, ...) mais aussi du bloc dédié aux professionnels (informations sur la société).
Dates comptables à l’enregistrement de quittance
NOUVEAU
Dans Modulr Courtage, la date comptable d’une quittance se définit comme était la date du jour si la date d’effet de la quittance est passée, ou égale à la date d’effet de la quittance si cette dernière est future.
Vous avez désormais le choix d’un nouveau mode de comptabilisation des quittances qui considère que la date comptable est toujours la date de saisie dans Modulr Courtage, indépendamment de la date d’effet. Ce mode impacte le journal comptable et les calculs d’arriérés.
Attention : l’activation de ce mode de gestion des dates comptables de quittances n’est pas rétroactif.
Prélèvement de quittances de frais
AMÉLIORÉ
Jusqu'à présent, les quittances ne contenant que des frais n'étaient pas prélevées, même si elles étaient sur un contrat sur lequel le prélèvement était actif. A partir de cette version, toute quittance est éligible au prélèvement dès lors qu’elle respecte les réglages (termes ou comptants notamment), y compris les quittances ne contenant que des frais.