Version 15.1
Changement de partenaire par avenant au contrat
NOUVEAUTÉ
Voir l’article de documentation : Changement de partenaire par avenant.
Désormais, tout changement sur l’apporteur d’affaires ou le gestionnaire du contrat implique la création d’un nouvel avenant. De cette façon vous conservez l’historique de ces changements qui reste accessible dans l’onglet Modifications du contrat.
Sur la fiche du contrat, vous pouvez consulter le partenaire et son commissionnement liés à l’avenant en cours.
Vous pouvez modifier un partenaire sur un ensemble de contrats depuis la liste des Contrats grâce aux actions sur sélection “Changement d’apporteur” et “Changement de gestionnaire”. Cela crée à chaque fois un nouvel avenant de changement de partenaire.
Lors de la génération d’un document pour un contrat, les étiquettes liées au partenaire et son commissionnement affichent désormais les informations de l’avenant en cours. Vous n’aurez pas à modifier vos modèles de documents.
Lors des imports de contrats, le partenaire renseigné avec le contrat est enregistré sur l'avenant d’Affaire nouvelle, comme les montants de la prime fractionnée. Vous n’aurez pas à modifier vos modèles d’import.
Les partenaires et leurs commissionnements peuvent être exportés, importés, et publipostés depuis les avenants comme n’importe quelle autre donnée d’avenant.
Enfin, lors des créations de quittances, le partenaire et son commissionnement pris en compte sont ceux de l’avenant en cours à la date d’effet de la quittance.
Lors d’un export de contrats, si vous cochez l’option “Inclure tout l'historique des avenants des contrats”, les colonnes additionnelles des avenants comporteront de nouvelles colonnes portant sur les partenaires et leurs commissionnements.
Changement de bénéficiaires par avenant au contrat
AMÉLIORATION
Nous apportons des améliorations à la gestion existante des bénéficiaires par avenants. Désormais les bénéficiaires sont correctement dupliqués sur le projet lors d’une duplication de contrat en projet. De même, les bénéficiaires d’un projet sont correctement recopiés sur le nouvel avenant lors de la transformation du projet en avenant d’un contrat.
Annuler un règlement de sinistre
AMÉLIORATION
En gestion confiée des règlements de sinistres, vous pouvez désormais annuler un règlement déjà émis mais pas encore décaissé, et qui ne serait plus supprimable (par exemple une erreur de saisie que vous ne voudriez pas voir figurer dans les indemnisations d’un sinistre).
Au même titre qu’une quittance annulée, une annulation de règlement crée une nouvelle ligne négative, en gestion et en comptabilité, qui compense la première et évitera à votre règlement annulé d'être présenté dans les bordereaux de règlements et de sinistres.
Gérer les devis sur l'extranet partenaire
NOUVEAUTÉ
L’extranet partenaire propose une nouvelle section “Devis” qui permet désormais à vos courtiers de suivre les Devis de clients sur lesquels ils sont renseignés comme Apporteurs. Il peuvent également passer un devis en cours à l'état “Sans suite”.
Intégration de CreditSafe
NOUVEAUTÉ
Connectez votre compte CreditSafe à Modulr et récupérez sur vos fiches clients leur note de solvabilité (de 1 à 100). Les notes des clients peuvent être mises à jour d’un simple clic depuis chaque fiche client, ou en masse depuis la liste des clients. Les Administrateurs peuvent aussi éditer les notes manuellement.
Pour en savoir plus, consultez l’article suivant : Note de solvabilité CreditSafe.
Supprimer le dernier bordereau comptable
AMÉLIORATION
Vous pouvez désormais supprimer vos bordereaux comptables en commençant par le plus récent. Vous pourrez ainsi corriger d'éventuelles erreurs de gestion ou fusionner des écritures dans un seul fichier.
Anonymiser des champs supplémentaires sur les clients
AMÉLIORATION RGPD
L’archivage des clients anonymise désormais les informations additionnelles suivantes :
ville de naissance
code postal de naissance
pays de naissance
nationalité
nationalité supplémentaire
Voir et renseigner les documents attendus sur l’extranet partenaire
NOUVEAUTÉ
Désormais, vos courtiers partenaires peuvent suivre sur leur extranet les documents attendus sur les contrats et les sinistres de leurs clients, et même renseigner les documents directement pour le compte des clients. Tout document attendu de la part du client et rendu visible sur l’extranet client apparaîtra également sur l’extranet partenaire.
Prélever les dettes issues d’un rejet de prélèvement
AMÉLIORATION
Voir l’article de documentation Bordereaux de prélèvements.
Désormais les Dettes issues d’un rejet de prélèvement ne sont plus automatiquement soldées par un paiement de type prélèvement automatique : vous pouvez consulter les Dettes à prélever lors de la génération du bordereau de prélèvement. Tout comme les quittances à prélever, les dettes seront soldées par un paiement lors de la génération du bordereau. Le suivi du prélèvement des Dettes et des défauts de paiement clients devient ainsi plus naturel.
Calcul automatique des frais de courtage lors de l'édition d’une quittance
AMÉLIORATION
Pour répondre à certains processus d’intégration de quittances non gérés par Modulr, l'écran de saisie d’une quittance permet maintenant de recalculer uniquement les frais de courtage à la demande, à partir des montants de prime HT/TTC indiqués dans le formulaire, et des règles de calcul du contrat (en % du TTC, selon une grille de frais…).
Supprimer un certificat EDI
AMÉLIORATION
En cas d’arrêt d’utilisation de la plateforme EDI Courtage, il vous était jusque là impossible de retirer le certificat de connexion de votre Société pour désactiver la connexion avec Modulr. C’est désormais possible.
Prérenseigner vos partenaires sur un produit
AMÉLIORATION
Vous pouviez prérenseigner le commissionnement par défaut de vos apporteurs d’affaires sur chaque produit. Désormais vous pouvez aussi préciser un apporteur d’affaires précis, ainsi qu'un gestionnaire (et son commissionnement). Chaque partenaire d’un produit sera renseigné par défaut avec son commissionnement sur tous les futurs projets et contrats issus de ces produit.
Correction d’un bug sur le publipostage de fichiers PDF protégés
CORRECTIF
Il est désormais possible de télécharger normalement un publipostage réalisé avec des documents PDF en mode protégé.