Version 15.1
Annuler un règlement de sinistre
AMÉLIORATION
En gestion confiée des règlements de sinistres, vous pouvez désormais annuler un règlement déjà émis mais pas encore décaissé, et qui ne serait plus supprimable (par exemple une erreur de saisie que vous ne voudriez pas voir figurer dans les indemnisations d’un sinistre).
Au même titre qu’une quittance annulée, une annulation de règlement crée une nouvelle ligne négative, en gestion et en comptabilité, qui compense la première et évitera à votre règlement annulé d'être présenté dans les bordereaux de règlements et de sinistres.
Gérer les devis sur l'extranet partenaire
NOUVEAUTÉ
L’extranet partenaires propose une nouvelle section “Devis” qui permet désormais à vos courtiers de suivre les Devis de clients sur lesquels ils sont renseignés comme Apporteurs. Il peuvent également passer un devis en cours à l'état “Sans suite”.
Intégration de CreditSafe
NOUVEAUTÉ
Connectez votre compte CreditSafe à Modulr et récupérez sur vos fiches clients leur note de solvabilité (de 1 à 100). Les notes des clients peuvent être mises à jour d’un simple clic depuis chaque fiche client, ou en masse depuis la liste des clients.
Pour en savoir plus, consultez l’article suivant : Note de solvabilité CreditSafe.
Supprimer le dernier bordereau comptable
AMÉLIORATION
Vous pouvez désormais supprimer vos bordereaux comptables en commençant pas le plus récent. Vous pourrez ainsi corriger d'éventuelles erreurs de gestion ou fusionner des écritures dans un seul fichier.
Anonymiser des champs supplémentaires sur les clients
AMÉLIORATION RGPD
L’archivage des clients anonymise désormais les informations additionnelles suivantes :
ville de naissance
code postal de naissance
pays de naissance
nationalité
nationalité supplémentaire
Voir et renseigner les documents attendus sur l’extranet partenaire
NOUVEAUTÉ
Désormais, vos courtiers partenaires peuvent suivre sur leur extranet les documents attendus sur les contrats et les sinistres de leurs clients, et même renseigner les documents directement pour le compte des clients. Tout document attendu de la part du client et rendu visible sur l’extranet client apparaîtra également sur l’extranet partenaire.
Supprimer un certificat EDI
AMÉLIORATION
En cas d’arrêt d’utilisation de la plateforme EDI Courtage, il vous était jusque là impossible de retirer le certificat de connexion de votre Société pour désactiver la connexion avec Modulr. C’est désormais possible.
Correction d’un bug sur le publipostage de fichiers PDF protégés
CORRECTIF
Il est désormais possible de télécharger normalement un publipostage réalisé avec des documents PDF en mode protégé.