Changement de partenaire par avenant

Depuis la version 15.1 de Modulr, tout changement sur l’apporteur d’affaires ou le gestionnaire du contrat implique la création d’un nouvel avenant. De cette façon vous conservez l’historique de ces changements qui reste accessible dans l’onglet “Modifications” du contrat.

Cet article a pour but d'éclaircir la gestion actuelle des apporteurs d’affaires et des intermédiaires de gestion dans Modulr, que vous soyez un nouvel utilisateur ou un ancien.

Gestion des partenaires sur un projet de contrat

Sur la fiche du projet, vous pouvez consulter le partenaire et son commissionnement liés à l’avenant en cours à la date du jour, dans l’onglet “Informations” du projet.

Vous pouvez saisir les partenaires en même temps que le projet : une fois le projet créé, les partenaires sont présents dans la page “Modifier la tarification”, comme la périodicité ou les montants de la prime fractionnée.

Sur un projet existant, les partenaires ne sont plus modifiables, tout comme la prime fractionnée : pour les modifier, il faut alors cliquer sur Modifier la tarification dans le menu du projet.

Gestion des partenaires sur un contrat

Sur la fiche du contrat, vous pouvez consulter le partenaire et son commissionnement liés à l’avenant en cours à la date du jour, dans l’onglet “Informations” du contrat.

Les partenaires applicables sur la période de l’avenant sont détaillés avec leur commissionnement dans l’onglet “Informations” de l’avenant correspondant, dans l’onglet “Modifications” du contrat.

Vous pouvez saisir les partenaires en même temps que le contrat : une fois le contrat créé, les partenaires sont présents sur l’avenant 0, comme la périodicité ou les montants de la prime fractionnée.

Sur un contrat existant, les partenaires ne sont plus modifiables, tout comme la prime fractionnée. De même, il n’est pas possible de modifier les partenaires sur un avenant existant : pour les modifier, il faut alors créer un nouvel avenant.

Modifier un partenaire sur un ensemble de contrats

Vous pouvez modifier un partenaire et son commissionnement sur un ensemble de contrats depuis la liste des Contrats grâce aux actions sur sélection :

• Changement d’apporteur

• Changement de gestionnaire

Cela crée à chaque fois un nouvel avenant de changement de partenaire. Toutes les autres données du nouvel avenant sont issues de l’avenant précédent. Vous pouvez ainsi gérer en quelques clics le rachat d’un portefeuille d’un partenaire par un autre.

Commissionnement des partenaires sur les quittances

Le partenaire commissionné sur une quittance est identifié automatiquement à la création de la quittance : c’est le partenaire présent sur l’avenant applicable à la date d’effet de la quittance.

Ces données ne sont pas modifiables. Pour modifier le partenaire commissionné sur une quittance, il faut supprimer ou annuler la quittance, puis la recréer. Modulr prendra alors en compte le bon partenaire.

Publipostage des partenaires

Les partenaires d’un contrat et leurs commissionnements peuvent être exportés, importés, et publipostés depuis les avenants comme n’importe quelle autre donnée d’avenant.

Les étiquettes de publipostage sont les mêmes, que vous génériez un document depuis un contrat ou depuis l’un de ses avenants.

• données du partenaire : étiquettes de la forme {{pr.XXXX}}.

• données de commissionnement : étiquettes de la forme {{co.XXXX}}

Si vous publipostez depuis un Contrat, les données affichées pour le partenaire et son commissionnement sont celles de l’avenant en cours.

Si vous publipostez depuis un Avenant, les données affichées pour le partenaire et son commissionnement sont celles de l’avenant ciblé.

Retrouvez toutes les étiquettes des partenaires dans l'article : Étiquettes pour le publipostage.

Duplication de contrat / projet

Lors de la duplication d’un projet, le partenaire renseigné est celui du projet.
Lors de la duplication d’un contrat en contrat ou en projet, le partenaire renseigné est celui du dernier avenant.

Transformation d’un projet en avenant de contrat

Lorsqu’on transforme un projet en avenant de contrat, les partenaires du projet et leurs commissionnements deviennent ceux du nouvel avenant.

Vous utilisiez Modulr avant la version 15.1 : qu’est-ce qui change pour vous ?

• Gestion des partenaires.
  => La saisie initiale d’un partenaire sur une affaire ne change pas.
  => La modification, le remplacement ou le retrait d’un partenaire sur une affaire existante nécessitent la création d’un nouvel avenant.

• Publipostages.
  Lors de la génération d’un document pour un contrat, les étiquettes de contrat {{co.XXXX}} liées au partenaire et son commissionnement restent valides : elles affichent désormais les informations de l’avenant en cours ou de l’avenant ciblé.
  => Vous n’aurez donc pas à modifier vos modèles de documents.

• Imports.
  Lors des imports de contrats, le partenaire renseigné avec le contrat est désormais enregistré sur l'avenant d’Affaire nouvelle, comme les montants de la prime fractionnée.
  => Vous n’aurez pas à modifier vos modèles d’import.

• Exports.
  Lors d’un export de contrats, si vous cochez l’option “Inclure tout l'historique des avenants des contrats”, les colonnes additionnelles des avenants comporteront de nouvelles colonnes portant sur les partenaires et leurs commissionnements.
  => Vous devrez sans doute revoir la matrice d’intégration d’un tel fichier dans vos autres logiciels.