Rédiger un email

Vous avez la possibilité de rédiger un nouvel email directement de la fiche concernée grâce à l'icône “enveloppe” présente sur les fiches client, contact, partenaire, compagnie et dossier partagé :

Quelle que soit la façon d'éditer un email, vous retombez sur le même écran :

1. Revenir à la fiche

2. Compte email d’envoi parmi ceux auxquels vous avez accès

3. Signature utilisée dans votre email parmi les 3 signatures pouvant être configurées sur le compte email.

4. Message prédéfini : le choix d’un modèle permet de préremplir les champs de l’email. Voir Messages prédéfinis pour le paramétrage des modèles.

5. Destinataires. Si la fiche possède une adresse email, celle-ci sera proposée par défaut comme destinataire principal. Vous pouvez indiquer plusieurs destinataires principaux / copies / copies cachées en les séparant par des points-virgules (« ; »). Les zones de texte sont des champs d'auto-complétion, vous permettant de rechercher parmi les emails des fiches et de leurs contacts associés :

   

   Si le destinataire possède des fiches contacts associées, vous pouvez cliquer sur le lien affiché pour cibler une ou plusieurs de ces fiches, avec l’option de retirer l’adresse email de la fiche pour ne cibler que les contacts :

   

6. Objet du message.

7. Texte du message. Vous disposez d’une large palette d’option de mise en forme.

8. Réserver le téléchargement des pièces jointes sensibles aux utilisateurs Modulr disposant des droits nécessaires.

9. Indiquer le message comme “important” (reconnu par les logiciels de messagerie comme Outlook et par Modulr).

10. Gestion des pièces jointes. vous pouvez ajouter des PJ de plusieurs façon :

    1. par glisser-déposer

    2. en les choisissant depuis un Dossier partagé.

    3. depuis les documents de la fiche (ceux visibles dans l’onglet Documents)

11. Supprimer le brouillon. Envoie le brouillon dans la Corbeille.

12. Enregistrer sous forme de brouillon, pour y revenir plus tard. Les brouillons sont identifiables à une icône “pause” orange. Les brouillons sont accessibles :

    1. depuis la boîte de réception (onglet “Brouillons”)

    2. depuis le lien “voir mes brouillons” dans le menu de gauche

    3. depuis l’onglet Documents de la fiche.

13. Envoyer l’email.

Un autre moyen d’envoyer un document par email

• Depuis l’onglet Documents de la fiche, cochez le ou les documents à envoyer

• Choisissez l’action sur sélection Envoyer par email les documents cochés en pièces jointes.

Vous retombez alors sur l'écran d'édition d’email avec les document déjà joints.