Modulr Courtage est avant tout une application de CRM (Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client). Cet ensemble d’articles décrit les bases de fonctionnement de la gestion de vos prospects, clients, et contacts, ainsi que les fonctionnalités de recherche utilisables sur toute la plateforme.
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Clients, groupes et prospects -
Fiche client/groupe -
Contacts -
Fiche contact -
Recherche globale -
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Fusion de fiches -
Recueil du consentement à l'usage des données clients -
Archivage et suppression des clients inactifs (RGPD) -
Historique des notifications -
Boîte de réception des emails -
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Note de solvabilité CreditSafe -
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