Export historique des contrats

Voici les données retrouvées dans les fichiers d'export historiques des contrats (identifiables par laa mention “[Historique]" sans inclure toutes les garanties et sans inclure ‘’historique de tous les avenants. Les champs sont présentés ci-dessous dans l'ordre d’apparition des colonnes.

Chaque colonne correspond à un champ dans le contrat ou à une donnée calculée.

Société (courtier) : nom de la société du cabinet

N° contrat : numéro ID Modulr du contrat

Date de transformation en contrat : La date n’est renseignée que lors de la transformation du projet en contrat et non lors de la transformation du devis en contrat

Contrat enregistré le : Date et heure d’enregistrement du contrat dans Modulr

Contrat enregistré par : Utilisateur Modulr ayant créé le contrat sur Modulr

Nom de l’agence : Agence renseignée dans le contrat

Référence du contrat : Référence du contrat

Descriptif (immatriculation, situation, ...) : Descriptif (immatriculation, situation, ...)

Compagnie : Compagnie

Type : Type

Produit : Produit

Formule : Formules associées au contrat

Options : Options du contrat

Référence des Conditions Générales : Référence des Conditions Générales : texte libre

Réf. du contrat principal : Réf. du contrat principal : liste déroulante choix parmi les contrats déjà existants

Titre du contrat : Titre du contrat : texte libre

Encaissement : Mode d'encaissement par défaut : confié ou non confié

Etat : Etat liste déroulante non paramétrable

Référent du projet : Référent du projet :utilisateur Modulr

Référent du contrat : Référent du contrat : utilisateur Modulr

Sous-état : Sous-état du contrat : liste déroulante paramétrable

Sous-état du projet : Sous état du projet qui a été transformé en contrat

Date d'expiration prévue : Date d'expiration prévue

Motif d'expiration : Motif d'expiration : liste déroulante paramétrable

Date de la suspension/résiliation : Date de la suspension/résiliation

Motif de la suspension/résiliation : Motif de la suspension/résiliation : liste déroulante paramétrable

Révisable annuellement : Révisable annuellement : case à cocher

Type d'affaire : Type d'affaire : liste déroulante non paramétrable

Origine de l'affaire : Origine de l'affaire : liste déroulante paramétrable

Gestion administrative : Gestion administrative : texte libre

Commentaires : Commentaires : texte libre

Échéance principale : Échéance principale : jour/mois

Quittances à terme échu : Quittances à terme échu : case à cocher

Périodicité : Périodicité : liste déroulante non paramétrable

Prime annuelle : Montant calculé : Prime TTC x Périodicité

Prime TTC : il s’agit de la prime TTC fractionnée du dernier avenant

Prime HT : il s’agit de la prime HT fractionnée du dernier avenant

Commission de la première année (en % du HT) : Commission (en % du HT) La première année

Commission récurrente (en % du HT) : Commission (en % du HT) Les années suivantes (contrat)

Indemnité de gestion de la première année (en % du HT) : Indemnité de gestion de la première année (en % du HT), information du contrat

Indemnités de gestion récurrente (en % du HT) : Indemnités de gestion (en % du HT) les années suivantes, information du contrat

Frais de courtage (forfait) : affiche le montant calculé en fonction du mode de calcul des frais renseignés sur le contrat

Frais de courtage (en % du TTC) : Frais de courtage (en % du TTC)

Frais de courtage minimum : Frais de courtage minimum

Frais de courtage maximum : Frais de courtage maximum

Frais de courtage (grille de frais) : affiche le nom de la grille de frais

Frais de courtage annuels : provient des données du dernier avenant (uniquement si le mode fixe de calcul des frais de courtage a été sélectionné sur le contrat) multiplié par la périodicité. Si autre mode : soit en % du TTC plus forfait soit % du HT plus forfait soit selon grille de frais, on simule une quittance avec le paramétrage de la prime pour calculer les frais de courtage et après on les multiplie par la périodicité

Frais d'intermédiation : Frais d'intermédiation : uniquement si activé : montant fixe

Frais de courtage aux échéances principales uniquement ? (Oui / Non) : Application des frais de courtage selon échéance : liste déroulante non paramétrable

Application des frais d'intermédiation selon échéance : Application des frais d'intermédiation selon échéance : liste déroulante non paramétrable

Honoraires aux échéances principales uniquement ? (Oui / Non) : Application des honoraires selon échéance : liste déroulante non paramétrable

Honoraires : valeur des honoraires renseignés sur le contrat

Relances des impayés bloquées : oui/non uniquement si activé

Motif du blocage : uniquement si la relance des impayées est activée

Indice : Indice / CRM à la souscription

Indice applicable : Indice applicable : liste déroulante paramétrable

Date d'effet du contrat : Date d'effet du contrat

Détails de la dernière modification : Encart Détails du dernier avenant

Raison du dernier avenant : Raison dans le dernier avenant

Date d'effet du dernier avenant : Date d'effet dans le dernier avenant

Date de fin : option à activer : “activer la date de fin des avenants”

Date de création du dernier avenant : Date de saisie du dernier avenant

Devise du contrat : Provient de la société du contrat

Commission : Montant saisi dans la case commission de l’encart prime fractionnée du dernier avenant (il s’agit donc du montant fractionné de la commission)

Indemnités de gestion : Montant saisi dans la case Indemnités de gestion de l’encart prime fractionnée du dernier avenant (il s’agit donc du montant fractionné des indemnités de gestion))

Frais de courtage (avenant) : Si mode de frais fixe : affiche le montant des frais de courtage de l’avenant donc fractionné. Sinon vide

Frais d'intermédiation (avenant) : Montant fractionné saisi sur l’avenant

Honoraires (avenant) : Honoraires (avenant) montant fractionné

Numéro : Numéro de l’avenant ordinal : 0/1/2/3 etc.

Clauses particulières : État du projet>Clauses particulières ou raison du refus

Prime annuelle TTC : valeur calculée du dernier avenant avec application des frais de courtage et frais d’intermédiation et honoraires

Prime fractionnée TTC : valeur calculée du dernier avenant avec application des frais de courtage et frais d’intermédiation et honoraires

Commission annuelle du courtier : cette colonne n’est renseignée qu'avec l’information de la commission saisie en montant (issue du dernier avenant) (et pas si renseignée en pourcentage) multipliée par la périodicité

Commission annuelle du partenaire : Calcul de la rétrocession des apporteurs plus la rétrocession du gestionnaire (pas de distinction) : ce montant est annuel

Prime annuelle HT : valeur calculée : Montant de la prime HT fractionnée multipliée par la périodicité

Règlement par prélèvement : Règlement par prélèvement : case à cocher

Périodicité de prélèvement : Champ présent que si règlement par prélèvement activé et qu’on a activé l’option échéancier sur l’avenant

Jour de prélèvement : présent que si règlement par prélèvement activé et qu’on a activé l’option échéancier

Apporteur d'affaires : Nom et prénom de l’apporteur d’affaires

Base de calcul du commissionnement : Base de calcul du commissionnement de l’apporteur d’affaires

Pourcentage la 1ère année : Pourcentage la 1ère année de la rémunération de l’apporteur d’affaires

Pourcentage les autres années : Pourcentage les autres années de la rémunération de l’apporteur d’affaires

Montant la 1ère année : Montant la 1ère année de la rémunération de l’apporteur d’affaires

Montant les autres années : Montant les autres années de la rémunération de l’apporteur d’affaires

Gestionnaire : Nom et prénom du gestionnaire

Base de calcul du commissionnement : Base de calcul du commissionnement du gestionnaire

Pourcentage la 1ère année : Pourcentage la 1ère année de la rémunération du gestionnaire

Pourcentage les autres années : Pourcentage les autres années de la rémunération du gestionnaire

Montant la 1ère année : Montant la 1ère année de la rémunération du gestionnaire

Montant les autres années : Montant les autres années de la rémunération du gestionnaire

Référence de la société (courtier) : Référence de la société du courtier du contrat, renseignée dans le panneau d’administration au niveau de chaque société

Référence du compte bancaire : Compte bancaire renseigné sur le contrat : la référence du compte bancaire est renseignée dans la panneau d’administration>Société>Comptes bancaires

Champs personnalisé des contrats si créés dans panneau d’administration

Documents attendus : Documents attendus renseignés dans l’icone dédiée sur les contrats

Appliquer les frais de courtage sur les primes de type : Liste déroulante non paramétrable

Suite des colonnes : Données fiche client rattachée au contrat

Export de sinistre