Liste des évolutions de l'espace club réalisées

Réaffectation de portefeuille

Documentation : Utilisateurs

Désactivation d'utilisateur, fiches et et tâches affectées

Rejets de prélèvement exclus des bordereaux compagnie et apporteurs

Documentation : Bordereaux compagnies

Rejet de paiement

Informations additionnelles de naissance

Documentation :

Lieu de naissance

Echéanciers de règlements

Documentation : https://ecilia.atlassian.net/wiki/spaces/GUIDE/pages/272957441?search_id=69888d25-fc3d-4cbf-96c9-51bca8168e35

Création d'un échéancier

Export des commissions manquantes :

Documentation : Exports

Extraction des quittances manquantes

Ajout de la valeur salarié dans les catégories de bénéficiaires lors de l’ajout sur un contrat

Documentation : Bénéficiaires

Ajout de "salarié" dans la liste déroulante "Catégorie" lors de l'ajout d'un bénéficiaire

Ajout de plusieurs documents communs en même temps

Documentation : Gestion électronique des documents (GED)

Ajout de multiples documents depuis un dossier commun

L’icône d’activation de l’extranet client est amélioré avec un code couleur pour distinguer l’extranet non encore activé, activé par le client ou bloqué par le courtier

Documentation : Paramétrer l'accès du client

Voir rapidement si l'extranet client est activé ou non depuis sa fiche

Ajout d'une nouvelle méthode d’association rapide d’email par référence de contrat. En saisissant la référence du contrat, l’email est alors immédiatement affecté au client et contrat concerné (si trouvé et unique)

Documentation : Comptes emails

Associer directement un email par référence de contrat

Archivage et suppression ou anonymisation des clients

Documentation : Archivage et suppression des clients inactifs (RGPD)

Gérer l'archivage / suppression des anciens clients ou prospects

Affichage du nombre de sinistres ouverts dans l’onglet des sinistres de la fiche client

Documentation : Fiche client/groupe

Fiche client : Ajouter un compteur de "sinistre actif