Affichage étendu de la GED

Vous pouvez dissocier l'onglet Communication des fiches que vous consultez pour l’afficher dans un onglet à part. La GED est alors affichée en plein écran et offre un meilleur confort d’utilisation ainsi qu’une prévisualisation en temps réel des documents et des emails.

Cette fonctionnalité a été pensée pour les utilisateurs disposant d’un deuxième écran et souhaitant conserver un affichage GED persistant sur l’un de leurs écrans, ce dernier pouvant se mettre à jour en temps réel en fonction de la fiche client, compagnie, contact ou apporteur ouverte dans l’autre onglet.

Pour activer ce mode, utilisez le bouton “deux écrans” situé dans la barre sombre de Modulr, en haut de votre page. Pour repasser dans l’affichage habituel, cliquez sur le bouton “un seul écran”.

Dès lors, l’onglet Communication disparaît de toutes les fiches. Un bouton GED apparaît pour ouvrir cette dernière dans un nouvel onglet :

La page contient les mêmes fonctionnalités que l’onglet Communication habituel, mais deux nouveautés font leur apparition (voir ci-dessus) :

1. Un bouton “Recharger automatiquement en fonction de la fiche active” permet de recharger la GED de la fiche active automatiquement. Si un devis, projet, contrat, sinistre ou réclamation est déplié sur la fiche active, la GED du client est filtrée systématiquement sur cette entité. C’est le fonctionnement par défaut. Si vous préférez conserver à l'écran la GED d’une fiche tout en naviguant dans d’autres fiches, désactivez cette option en cliquant dessus. Si vous n’avez pas activé la synchronisation, vous pouvez recliquer sur le bouton GED à chaque fois que vous souhaitez rafraichir l'onglet de GED avec la fiche actuelle.

2. Aperçu rapide : en cliquant sur un document ou un email de la GED, son contenu est affiché dans la partie droite.

Par défaut, l’aperçu rapide des documents ne concerne que les fichiers suivants :

• Word (limité à 10 pages, cette limite est ajustable en configuration)

• PDF

• fichiers emails EML et MSG

• toutes les images

Chacun de ces aperçus peut être désactivé en configuration.

Les aperçus Word, emails et images sont des photos calculées et stockées temporairement dans Modulr. Vous observerez donc parfois un léger délai d’affichage de l’aperçu le temps que Modulr calcul les images.

Pour les documents Word, vous pouvez ajuster la limite du nombre de pages de l’aperçu, ainsi que leur qualité d’affichage. Notez qu’une plus haute qualité demandera plus de temps au calcul de l’aperçu la première fois, et sensiblement plus de d’espace de stockage sur votre base de données.

Si vous avez activé les envois de SMS, le bouton d’envoi des SMS ne se situe plus en haut à droite de la fiche, mais dans le sous-onglet SMS de la GED (donc dans l’onglet Communications si vous fonctionnez avec la GED classique, ou dans l'onglet dédié si vous avez activé la nouvelle GED plein écran).