Partenaires

Le terme partenaires désigne à la fois les apporteurs d'affaires (qui peuvent être désactivés et masqués si vous n'en avez pas l'usage) et les gestionnaires (qui ne sont pas activés par défaut). Les gestionnaires d'affaires sont similaires aux apporteurs d'affaires. Le but et de pouvoir rattacher un gestionnaire à un contrat afin de gérer le reversement d'une commission d'indemnité de gestion (pourcentage de la prime ou montant fixe), tout comme l'apporteur peut se voir reverser une commission.

Liste des partenaires

La liste des partenaires vous permet de consulter l'ensemble de vos partenaires. Une fiche partenaire s'ouvre en cliquant sur la ligne. Il est possible d'effectuer des actions en lot (export, publipostages, etc.).

À partir de cette page, vous pouvez :

1. Ajouter un nouveau partenaire.

2. Être notifié d'un éventuel rappel en retard pour ce partenaire (voir l'article « Événements »).

3. Afficher l'historique des événements associés au partenaire (voir l'article « Événements »).

4. Supprimer le partenaire. La suppression d'un partenaire n'est possible, si vous en avez le droit, que sous certaines conditions :

   • Le partenaire n'a pas de bordereau.

   • Aucun événement, document, ou email ne lui est associé.

5. Appliquer des critères de filtre et appliquer une action sur un lot de partenaires sélectionnés.

Fiche partenaire

La fiche partenaire centralise toutes les informations relatives au partenaire. La documentation sur la fiche partenaire est disponible dans l'article « Fiche partenaire ».

Ajout / modification d’un partenaire

Le formulaire vous permettant d'ajouter ou de modifier un partenaire est divisé en plusieurs encarts thématiques. Afin de pouvoir valider le formulaire, vous devez fournir a minima le nom du partenaire ou un nom de société, ainsi que la devise utilisée par le partenaire (dans le cas d'une utilisation multi-devises de la plateforme).

L'encadré Commissionnement permet de pré-remplir les valeurs de rémunération de cet apporteur sur chaque nouvelle affaire qui sera saisie et affecté à cet apporteur. Ces valeurs pourront être ajustées si nécessaire sur chaque contrat (ou devis) saisi.