Utilisateurs

Réaffectation de portefeuille

Vous avez la possibilité de réaffecter le portefeuille d’un utilisateur à d’autres. Pour cela, rendez-vous la liste des utilisateurs et sélectionner Réaffecter le portefeuille.

Vous êtes redirigés vers la page de réaffectation :

Les rôles pour lesquels un utilisateur peut être remplacé sont :

• référent sinistre

• référent contrat

• référent projet

• référent devis

• Associé au client - nom du rôle (rôle = valeur de la liste personnalisée ‘Rôles’). On a un sélecteur par rôle.

• appartient aux groupes destinataires et déclencheurs de tâches

• tâches assignées

Seuls les rôles occupés par l’utilisateur sont proposés à la réaffectation. Par exemple, si l’utilisateur n’est référent d’aucun contrat, le champ Dans les référents de contrats actifs n’apparaîtra pas.

Il est possible d’affecter directement un même utilisateur à tous ces rôles en cochant au préalable la case Affecter le même utilisateur à toutes les listes.

La réaffectation a lieu uniquement sur les entités actives. Les contrats résilié dont l’utilisateur est référent, les tâches réalisées, … ne seront pas réaffectés.