Recherche globale

En plus des filtres de recherche disponibles dans la plupart des listes, un champ de recherche globale et multi-critères est accessible sur chaque pages de l'application.

Cette recherche globale vous permet d'effectuer une recherche dans l'ensemble des :

• Clients / prospects / groupes, contacts, apporteurs d'affaires / gestionnaires, compagnies : À partir du nom, prénom, société, adresse email, numéro de téléphone.

• Contrats : À partir de la référence du contrat ou du champ descriptif du contrat.

• Sinistres : À partir des références (courtier, compagnie), du descriptif du sinistre.

• Réclamations : À partir de la référence.

• Véhicules : À partir de l'immatriculation.

• Dossiers : À partir du nom du dossier.

Les termes recherchés peuvent être partiels ou complets. C'est à dire qu'il n'est pas obligatoire de connaitre le nom complet d'un client ou la référence complète d'un dossier. À ce sujet, le caractère spécial « % » peut être placé au début ou à la fin de votre recherche. Il s'agit d'un caractère joker indiquant Commençant par … ou Terminant par ….

Exemple

La recherche sur “XX-546%” va rechercher toutes les données qui commencent par “XX-546”.

Vos recherches peuvent s'effectuer en majuscules comme en minuscules, avec ou sans les accents, indépendamment de la manière dont est renseignée l'information sur la fiche.

Des boutons de création de nouvelles fiches (clients, groupes, contacts, partenaires, et dossiers) sont disponibles depuis l'interface de résultats de la recherche, vous permettant d'accéder rapidement à l'écran de saisie d'une nouvelle fiche si aucun résultat satisfaisant n'est retourné.