Comparateur So-soft pour assurances santé

Ecilia a formé un partenariat avec So-soft, éditeur du comparateur de produits d’assurance santé éponyme. Si vous disposez d’un compte d’accès au comparateur So-soft, il vous est possible de récupérer automatiquement dans Modulr les clients et les études que vous créez ou modifiez sur So-soft.

Paramétrage

Récupérer votre clé API

Pour activer la liaison entre Modulr et So-soft, vous devez au préalable souscrire au service So-soft. Ensuite, depuis votre espace client So-soft, récupérez votre Clé API. Elle vous sera nécessaire dans l'étape suivante.

Pour récupérer votre clé API :

1. Ouvrez le menu en cliquant sur votre nom, et cliquez sur “Vos clés API”.

2. Cliquez alors sur le bouton “Générer une clé pour Modul’R”.

3. Votre clé API est indiquée sur la ligne intitulée “Modulr’R”.

Activer la liaison So-soft dans Modulr

• Dans Modulr, ouvrez la page d’Administration (bouton “roue crantée” dans le coin supérieur droit de l'écran). L'état de la liaison So-soft et indiqué sur la page :

• Cliquez sur la ligne pour ouvrir l'écran de paramétrage :

1. Clé API chez So-soft : indiquez ici votre Clé API, récupérée sur votre espace So-soft.

2. Activer la synchronisation initiale des clients vers Modulr : si vous activez cette option, lors de l’initialisation de la liaison tous les clients de votre compte So-soft seront :

   • Mis à jour dans Modulr s'il existe déjà un client avec exactement les mêmes nom, prénom, et date de naissance.

   • Créés dans le cas contraire.

3. Activer la création de clients dans Modulr Courtage en cas de création de client sur l’application So-soft : les clients ou prospects créés sur So-soft seront automatiquement importés sur Modulr.

4. Activer la mise à jour des clients Modulr en cas de modification des clients liés sur l'application So-soft : si des clients sont issus de So-soft, toute modification effectuée sur So-soft seront automatiquement répercutées sur la fiche Modulr correspondante.

5. Société à associer aux devis So-soft : si vous avez plusieurs Sociétés dans Modulr, vous devez en choisir une qui sera celle associée aux devis issus des études So-soft.

6. Agence à associer aux devis So-soft : si vous avez plusieurs Agences dans Modulr, vous devez en choisir une qui sera celle associée aux devis issus des études So-soft.

La connexion So-soft ne fonctionne que pour une seule société et une seule agence, toutes les études So-soft seront associées à ces structures.

Que vous activiez ou non la synchronisation des clients, les études créées sur So-soft seront automatiquement récupérées sur la fiche client Modulr. De même, la plupart des modifications d’une étude So-soft seront répercutées sur le devis Modulr.

Effets de la liaison So-soft

Lorsque vous cliquez sur “Démarrer la connexion”, les opérations suivantes sont réalisées :

• Modulr recherche un type de contrat appelé Santé. S’il existe, nous lui ajoutons la référence santé, sinon un nouveau type de contrat est créé avec le nom Santé et la référence santé.

• Modulr crée 2 champs personnalisés sur l’entité client (s’ils n’existent pas déjà). Ces deux champs sont classés dans une sous-section Tarification santé, sont alimentés par une liste de valeurs spécifique, et sont configurés par défaut avec les options suivantes : Visible sur l’extranet, Peut contenir des données personnelles, et Filtrable.

  • Régime.

  • Statut.

• Modulr crée 4 champs personnalisés sur l’entité devis (s’ils n’existent pas déjà). Ces 4 champs sont classés dans dans la sous-section Tarification santé, et sont restreints au type de contrat Santé créé (ou mis à jour) plus haut.

  • Date d’effet souhaitée

  • Offre santé actuelle

  • Offre santé retenue

  • Date de finalisation de l’offre

• Enfin, Modulr importe tous vos clients So-soft (si vous avez coché la première case)

Une fois la liaison effectuée, vous pouvez consulter rapidement son état dans la page Administration :

De plus, vous disposez désormais d’une nouvelle fonctionnalité sur la page des Devis pour démarrer une étude So-soft depuis n’importe quelle fiche client Modulr (voir plus bas).

Couper la liaison So-soft

• Vous pouvez à tout moment couper la liaison So-soft, en ouvrant l'écran de paramétrage So-soft et en cliquant sur “Annuler la connexion”. Cela met fin à la synchronisation des fiches Modulr depuis So-soft. Les clients et devis créés sur Modulr persistent.

• Vous pouvez réactiver la liaison librement : il vous suffit d’ouvrir à nouveau l'écran de paramétrage et d’insérer votre Clé API, comme décrit plus haut.

Astuce
A chaque fois que vous réactivez la liaison, vous pouvez activer les options de synchronisation de votre choix. Ainsi, pour activer ou désactiver une option, il est nécessaire de couper la liaison puis de la réactiver avec les options que vous souhaitez conserver.

Démarrer une étude So-soft depuis Modulr

Depuis n’importe quelle fiche client, vous pouvez lancer une nouvelle étude So-soft. Pour cela, ouvrez l’onglet Devis, et survolez le bouton d’ajout “+” : ce dernier propose désormais 2 choix : créer un nouveau devis Modulr, ou démarrer une nouvelle étude So-soft.

En démarrant une nouvelle étude So-soft, Modulr vérifie d’abord si la fiche client existe déjà dans So-soft. Si ce n’est pas le cas, le client devra être créé en premier lieu sur So-soft. Comme Modulr va envoyer des données personnelles à une application tierce, il vous sera demandé de confirmer cet envoi, conformément au RGPD :

En validant l’envoi, Modulr crée le client sur So-soft en envoyant un certain nombre de données (voir en annexe).

Puis un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur sur la fiche client So-soft. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une étude comparative sur So-soft. Elle sera automatiquement rapatriée sur Modulr sous forme de devis, une fois enregistrée dans So-soft.

Une fois qu’un devis Modulr est issu d’une étude So-soft, ce lien apparaît dans la liste des devis du client, et vous permet d’ouvrir d’un simple clic un onglet dans votre navigateur vers la fiche So-soft de cette étude :

Suppression d’une étude So-soft

Lorsque vous supprimez une étude dans So-soft, le devis correspondant n’est pas supprimé dans Modulr, mais il passe à l'état “Sans suite”.

Suppression d’un client So-soft

Lorsqu’un client est supprimé dans So-soft, il n’est pas supprimé dans Modulr. Au lieu de cela, chacun des devis issus d’une étude So-soft passe à l'état “Sans suite”.

Annexe : données clients échangées entre Modulr et So-soft

• Civilité

• Prénom

• Nom

• Date de naissance

• Adresse 1

• Code postal

• Ville

• Téléphone

• Régime (champ personnalisé créé par liaison So-soft)

• Statut (champ personnalisé créé par liaison So-soft)

• Situation matrimoniale