Quittances manquantes
Cet article présente le fonctionnement de l'écran de détection des quittances manquantes. D'autres articles traitent des quittances et sont susceptibles de vous intéresser :
Article | Résumé |
|---|---|
Présente le fonctionnement de la liste des quittances globale et de la liste des quittances depuis un contrat | |
Détaille la saisie des quittances en volume ou d'une quittance depuis un contrat | |
Présente le fonctionnement de la saisie des commissions pour les contrats non précomptés | |
Présente le fonctionnement du calcul des variations de quittances |
L'interface des quittances manquantes vous permet d'avoir un aperçu de l'ensemble des contrats pour lesquels une nouvelle quittance terme aurait du être enregistrée ou sera à enregistrer dans les 30 prochains jours.
Cela permet d'identifier les contrats encaissement non confiés sur lesquels on n'a pas importé de quittances / commissions depuis un certain temps. Ces contrats sont peut-être résiliés ou il y a peut-être eu oublie de la part de la compagnie. Pour les contrats en encaissement confié, il y a peut être eu un oublie lors de l'émission des primes.
La détection peut être faite pour une ou plusieurs compagnies. Vous pouvez également choisir d'ignorer les contrats sans quittances. Les informations affichés sont :
L'identité du client.
Le type de contrat et sa référence.
La date de la dernière quittance générée.
La dernière date de renouvellement effective du contrat, affichée selon un code couleur :
Bleu si un terme sera à créer dans 30 jours ou moins.
Vert si le retard est de moins de 15 jours.
Orange si le retard se situe entre 15 et 60 jours.
Rouge si le retard est de plus de 60 jours.
Un clic sur une ligne du tableau vous permet d'être redirigé vers le contrat correspondant.
Un clic sur la légende permet d'afficher / masquer les résultats correspondants.
Les types de quittances suivants sont pris en compte pour déterminer si une quittance est manquante sur le contrat : une quittance terme ou une quittance comptant de type affaire nouvelle ou une quittance comptant de type avenant