L'interface de sur-commissionnement vous permet d'enregistrer les commissions exceptionnelles envoyées par les compagnies. Les sur-commissions perçues peuvent être soit conservées pour le cabinet, soit réparties entre différents apporteurs d'affaires.
Sur-commission conservée par le cabinet
Dans le cas d'une sur-commission perçue par une compagnie et conservée au sein du cabinet, il n'est pas nécessaire de déposer un fichier. Il suffit de renseigner les informations suivantes :
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Le nom de la compagnie.
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Le mode de répartition « Montant ».
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Le montant de la sur-commission.
Sur-commission entre différents apporteurs d'affaires
Ce mode permet de répartir la sur-commission entre différents apporteurs d'affaires selon un pourcentage de répartition ou selon un montant fixe à reverser à chacun. Il faut pour cela déposer un fichier Excel dans lequel on liste les apporteurs d'affaires concernés (en indiquant leur référence) et en face de chacun le montant / pourcentage de reversion.
Règles de gestion
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En répartition selon un pourcentage, le pourcentage est appliqué sur le montant total de la sur-commission puis le pourcentage de rétrocession des apporteurs d'affaires (celui indiqué sur leur fiche) est appliqué.
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Si le taux indiqué sur la fiche de l'apporteur d'affaires n'est pas renseigné ou est à zéro, alors la part qui lui sera reversée sera de 0 €.
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Si un montant fixe de rétrocession est indiqué sur la fiche de l'apporteur d'affaires, il ne sera pas pris en compte dans le calcul du montant à reverser.
Une fois le formulaire validé, l'interface vous permet de visualiser la répartition de la sur-commission. Si la répartition est correcte, vous pouvez à nouveau valider.
Si la sur-commission a été répartie sur des apporteurs d'affaires, lors de la génération des bordereaux partenaires, chacun aura une ligne de commission exceptionnelle avec le montant correspondant.