Droits utilisateurs

Chaque utilisateur dispose de droits qui définissent son périmètre d’actions disponibles dans Modulr. Ces droits lui sont conférés par son profil utilisateur. Tous les utilisateurs liés au même profil disposent des mêmes droits. Pour gérer les droits des utilisateurs, vous devez donc gérer les droits de leurs profils.

Modulr vous propose un ensemble de profils par défaut, avec leurs propres droits, mais vous pouvez modifier ces paramétrages « d’usine » à volonté, et même créer de nouveaux profils pour spécialiser encore plus les différents accès utilisateurs.

Accéder à la gestion des droits et des profils

Pour accéder à la liste, ouvrez la page d’Administration et cliquez sur « Droits utilisateurs ».

Cette page est une matrice proposant :

A gauche : la liste des droits utilisateurs disponibles dans Modulr.
En haut : la liste des profils existants ; vous pouvez d’ici ajouter ou supprimer un profil (voir ci-dessous).
Au milieu : une case cochée indique un droit accordé au profil (voir ci-dessous).

Supprimer un profil

Vous pouvez supprimer un profil à condition qu’il ne soit utilisé par aucun utilisateur du système.

Ajouter un profil

Pour créer un nouveau profil, cliquez sur « + ».

Libellé : Indiquez le nom du profil. Ce nom est unique : il ne peut pas déjà être utilisé par un profil existant.
Modèle : Si votre nouveau profil est une variante d’un profil existant vous pouvez aussi choisir un profil comme point de départ : cela dupliquera le profil et vous pourrez ainsi ajuster les droits concernés sans devoir reconfigurer tous les droits existants.

Le nouveau profil est affiché en dernière position à droite. Il ne vous plus qu’à accorder/révoquer les droits propres à ce profil.

Il n’existe pas de limite au nombre de profils que vous pouvez créer.

Exemple :

Nous souhaitons créer un profil dédié aux comptables du cabinet. Ce profil doit avoir accès à tous les types de bordereaux, mais n’aura pas besoin de disposer des accès de production classiques (contrats, projets, devis, contacts, etc..). Nous pouvons dons repartir du profil « Utilisateur » par défaut et créer un profil « Service comptable » qui héritera des mêmes droits. Il ne nous reste alors plus qu’à accorder/révoquer les droits correspondants.

Accorder/ révoquer un droit

Pour accorder un droit à un profil, cochez la case correspondante au croisement du profil et du droit.

Pour révoquer un droit, décochez la case.

Chaque opération est immédiatement enregistrée ; il n’est pas nécessaire de cliquer sur un bouton « Valider ».

Prise en compte des nouveaux droits

Les droits d’un profil sont chargés en mémoire dès l’authentification d’un utilisateur et sont effectifs jusqu’à sa prochaine déconnexion.

Si vous avez modifié les droits d’un profil, ces modifications ne seront pas effectives pour les utilisateurs déjà connectés à Modulr, tant qu’ils n’aurons pas mis fin à leur session de travail.

Liste des droits

Rôles	Description du rôle	Dépendances
Actions
Gestion des actions	Créer des actions Modifier le nom d'une action Modifier la réinitialisation d'une action Supprimer une action	Lister les actions
Administration
Configuration du journal comptable	Accéder à la liste des configurations de la comptabilité Modifier chaque paramètre de configuration comptable
Lister les actions	Accéder à la liste des actions
Gérer les carnets d'adresses pour mobile	Accéder à la liste des carnets d'adresse pour mobile Ajouter un carnet d'adresse Accéder aux infos d'un carnet d'adresse Modifier un carnet d'adresse Supprimer un carnet d'adresse
Lister les agendas	Lister les agendas
Personnaliser fiches et formulaires	Accéder aux modèles de fiches Ajouter un modèle Modifier un modèle Créer / Modifier des sections Dupliquer un modèle Gérer les modèles selon les membres
Personnaliser les modèles de bordereaux sinistres	Accéder à la liste des champs Modifier le contenu et l'ordre des champs
Personnaliser les modèles de bordereaux compagnies	Accéder à la liste des champs Modifier le contenu et l'ordre des champs
Voir la configuration utilisateur	Accéder à la liste des configurations
Gestion de la liste des types de contacts	Ajouter un type de contact Modifier un type de contact Supprimer un type de contact Accéder à la liste des types de contact
Gestion des champs personnalisés	Accéder à la liste des champs personnalisés Créer un champ personnalisé Modifier un champ personnalisé Supprimer un champ personnalisé	Gestion des listes personnalisées pour la gestion des valeurs des champs perso de type liste
Gestion des listes personnalisés	Accéder aux listes personnalisées Gérer les valeurs de la liste Supprimer une liste personnalisées
Personnaliser les exports	Inutilisé pour le moment, servira pour futur dev
Voir les extranets personnalisés	Accéder à la liste des extranets personnalisés
Gestion des extranets personnalisés	Créer un extranet personnalisé Modifier un extranet personnalisé Supprimer un extranet personnalisé	Voir les extranets personnalisés
Configuration des grilles de frais	Accéder à la liste des grilles de frais Ajouter une grille de frais Modifier une grille de frais Supprimer une grille de frais
Gestion des sociétés	Accéder à la liste des sociétés Modifier une société Accéder aux informations d'une société Accéder à la liste des comptes d'une société
Lister les garanties	Accéder à la liste des garanties Modifier l'ordre des garanties
Voir les tâches planifiées	Accéder à la liste des traitements différés
Lister les comptes de messagerie	Accéder à la liste des comptes de messagerie
Lister les messages des prédéfinis	Accéder à la liste des messages prédéfinis
Gestion des messages des prédéfinis	Modifier un messages prédéfini Ajouter un message prédéfini Supprimer un message prédéfini Attribuer une étiquette à un message prédéfini	Lister les messages prédéfinis
Gestion des agences	Accéder à la liste des agences Ajouter une agence Modifier une agence Supprimer une agence
Gestion des catégories de produit	Accéder à la liste des catégories de produit Ajouter une catégorie de produit Modifier une catégorie de produit Supprimer une catégorie de produit	Option de configuration Activer les catégories de produit (liée à l'option de configuration gestion de catégories de produit sur l'extranet partenaire)
Lister les produits	Accéder à la liste des produits
Lister les types de contrats	Accéder à la liste des types de contrats
Segmentation de la fiche client	Accéder à la liste des segments Créer un segment Modifier un segment Supprimer un segment	Activer la segmentation des portefeuilles
Gestion des périmètres utilisateurs	Accéder à la liste des périmètres Créer un périmètre Modifier un périmètre Dupliquer un périmètre Supprimer un périmètre
Gestion des droits	Accéder à la liste des rôles Modifier les rôles selon les profils Créer un profil utilisateur Supprimer un profil utilisateur
Gestion des étiquettes thématiques de GED	Accéder à la liste des étiquettes Ordonner les étiquettes Créer une étiquette Modifier une étiquette Supprimer une étiquette	Supprimer des éléments de la GED
Lister les listes de destinataires et déclencheurs des tâches	Accéder à lal liste des destinataires et déclencheurs de tâches
Lister les modèles de tâches	Accéder à la liste des modèles de tâches
Lister les utilisateurs	Accéder à la liste des utilisateurs
Lister la journalisation	Accéder à la journalisation (historique des actions qui ont eu lieu sur l'application)
Gestion des profils utilisateur	Accéder à la liste des rôles Modifier les rôles selon les profils Créer un profil utilisateur Supprimer un profil utilisateur
Lister les types de véhicules	Accéder à la liste des types de véhicules
Affectation d'un paiement
Créer des affectations	Affecter un paiement à une quittance	Accéder au menu des clients, Gestion des clients
Supprimer des affectations	Supprimer une affectation de paiement	Accéder au menu des clients
Avenants
Créer des avenants	Créer un avenant sur un nouveau contrat	Accéder au menu client + gestion des clients
Gestion des avenants passés	Créer un avenant sur un nouveau contrat	Accéder au menu client + gestion des clients
Accès à l'interface d'évolution des primes	Créer une évolution de prime	Créer des avenants
Associations
Associer un contact	Rattacher un contact à un client / groupe / apporteur d'affaires / compagnie / projet / contrat / sinistre	Accéder au menu, lister et gestion clients / groupes / apporteurs d'affaires / compagnies / projets / contrats / sinistres (ajouter accéder à la fiche d'une compagnie pour les compagnies)
Dissocier un contact	Dissocier un contact d'un client / groupe / apporteur d'affaires / compagnie / projet / contrat / sinistre	Accéder au menu, lister et gestion clients / groupes / apporteurs d'affaires / compagnies / projets / contrats / sinistres (ajouter accéder à la fiche d'une compagnie pour les compagnies)
Associer un client / groupe	Associer un client / groupe	Accéder au menu groupes, accéder au menu clients + gestion clients
Dissocier un client / groupe	Dissocier un client / groupe	Accéder au menu groupes, accéder au menu clients + gestion clients
Associer un produit à un client	Associer un produit à un client	Activer l'option de configuration 'Activer l'association de produits aux clients' + rôle 'Accéder au menu client'
Dissocier un produit d'un client	Dissocier un produit d'un client	Activer l'option de configuration 'Activer l'association de produits aux clients' + rôle 'Accéder au menu client'
Modifier la date d'expiration sur un produit associé à un client	Modifier la date de disponibilité d'un produit pour un client	Activer l'option de configuration 'Activer l'association de produits aux clients' + rôle 'Accéder au menu client'
Comptes Bancaires
Gestion des comptes bancaires	Créer, modifier et supprimer un compte bancaire d'une société	Gestion des sociétés
Bénéficiaires
Ajouter des bénéficiaires	Ajouter un bénéficiaire	Accéder au menu des clients et avoir un contrat avec bénéficiaires
Supprimer des bénéficiaires	Accéder au menu des clients et avoir un contrat avec bénéficiaires Supprimer un bénéficiaire
Modifier des bénéficiaires	Accéder au menu des clients et avoir un contrat avec bénéficiaires Modifier un bénéficiaire
Agendas
Supprimer des agendas	Supprimer les agendas	Lister les agendas
Gestion des agendas	Modifier un agenda Ajouter un agenda Gérer les accès aux membres	Lister les agendas
Campagnes
Lister les campagnes téléphoniques	Afficher les campagnes téléphoniques
Gestion des campagnes téléphoniques	Modifier les campagnes téléphoniques Supprimer les campagnes téléphoniques	Lister les campagnes téléphoniques
Supprimer des campagnes emails	Supprimer une campagne téléphonique	Lister les campagnes téléphoniques
Gestion des campagnes emails	Ajouter campagne mail Modifier une campagne mail	Accéder au menu campagnes mails
Caisse des espèces
Créer des débits	Créer un débit	Lister les débits et crédits
Créer des crédits	Créer un crédit	Lister les débits et crédits
Lister les débits et crédits	Accéder à la liste des opérations sur la caisse des espèces pour une agence
Gestion de la caisse des espèces	Modifier une ligne d'opération sur la caisse des espèces Supprimer une ligne d'opération de la caisse des espèces	Lister les débits et crédits
Sinistres
Gestion des sinistres	Modifier des sinistres	Accéder au menu client, gestion des clients, lister les sinistres
Supprimer des sinistres	Supprimer des sinistres	Accéder au menu client, gestion des clients, lister les sinistres
Lister les sinistres	Accéder au menu des sinistres Accéder à la liste des sinistres
Rouvrir des sinistres	Rouvrir un sinistre clôturé	Accéder au menu client, gestion des clients, lister les sinistres
Clients
Ajouter des conjoints et enfants à des clients	Créer un enfant ou conjoint depuis la fiche du client
Supprimer des conjoints et enfants à des clients	Supprimer un enfant ou un conjoint depuis la fiche du client
Edition du compte bancaire des clients	Editer un compte bancaire client Visualiser les coordonnées bancaires d'un client	Option de config - Activer le mode de paiement prélèvement automatique, Accéder au menu des clients
Supprimer des clients	Supprimer des clients	Accéder au menu des clients
Gestion des clients	Créer des clients Modifier des clients Télécharger un reçu de paiement	Accéder au menu des clients
Commissions
Gestion des commissions	Valider les commissions reçues selon les filtres sélectionnés	Activer l'option de configuration 'Activer les frais de courtage' et ne pas activer 'Déduire systématiquement la commission du cabinet lors du règlement des compagnies'
Accès à l'écran des Sur commissions	Accéder au menu des sur-commissions	Option de configuration Activer les sur-commissions
Import des Sur commissions	Accéder à la page d'import des sur-commissions Importer un fichier de sur-commissions
Gestion des Sur commissions	Supprimer des sur-commissions Accéder à la page d'import des sur-commissions Importer un fichier de sur-commissions Créer une sur-commission Modifier une sur-commission	Accès à l'écran des sur-commissions
Compagnies
Gestion des paiements compagnie	Créer un paiement sur une compagnie	Lister les compagnies et Voir les fiches des compagnies
Voir les fiches des compagnies	Accéder à la fiche d'une compagnie	Lister les compagnies
Lister les compagnies	Afficher la liste des compagnies Filtrer sur la liste des compagnies
Gestion des compagnies	Modifier une compagnie Ajouter une compagnie Supprimer une compagnie	Lister les compagnies et Voir les fiches des compagnies
Réclamations
Supprimer des réclamations	Supprimer une réclamation	Accéder au menu des clients
Gestion des réclamations	Créer une réclamation Modifier une réclamation	Accéder au menu des clients
Lister les réclamations	Accéder à la liste des réclamations
Configuration
Gestion des produits avancés
Accès à la configuration de la plateforme	Paramétrer une configuration	Voir la configuration utilisateur
Contacts
Créer des contacts	Créer un contact	Accéder au menu des contacts
Supprimer des contacts	Supprimer un contact	Accéder au menu des contacts
Modifier des contacts	Modifier un contact	Accéder au menu des contacts
Tableau de bord
Accès au tableau de bord	Visualiser le tableau de bord
Gérer les encarts des utilisateurs	Pouvoir moduler les blocs du tableau de bord	Accès au tableau de bord
Documents
Ajouter un élément à la GED	Importer un fichier dans la GED d'un client / contact / groupe / apporteur d'affaires / compagnie	Accéder au menu clients / contacts / groupes / Lister les apporteurs d'affaires / compagnies
Ajouter une pièce jointe à un message de la GED	Sélectionner plusieurs fichier et les envoyer en PJ de mail	Avoir une boite mail sur laquelle on est affecté
Supprimer un élément de la GED	Supprimer un fichier dans la GED d'un client / contact / groupe / apporteur d'affaires / compagnie	Accéder au menu clients / contacts / groupes / Lister les apporteurs d'affaires / compagnies
Supprimer un élément dans la GED qui est envoyé (SMS / email)	Supprimer un email qui a été envoyé Supprimer un SMS qui a été envoyé	Accéder au menu des clients, supprimer une étiquettes de GED
Supprimer un élément dans la GED qui est en cours d'envoi (email)
Renommer un élément dans la GED	Renommer un fichier dans la GED d'un client / contact / groupe / apporteur d'affaires / compagnie	Accéder au menu clients / contacts / groupes / Lister les apporteurs d'affaires / compagnies
Modifier un élément dans la GED	Sélectionner une étiquette pour le fichier d'un client / contact / groupe / apporteur d'affaires / compagnies Associer un document d'une GED à une autre entité	Accéder au menu clients / contacts / groupes / Lister les apporteurs d'affaires / compagnies
Voir les documents contenus dans la corbeille	Accéder à la liste des documents supprimés
Email
Ranger les emails reçus dans des fiches	Associer un mail à une fiche Transférer un mail à une adresse externe
Sauvegarder les pièces jointes des emails	Sauvegarder les pièces jointes dans une GED depuis la fiche du mail	Accéder au menu des clients
Transférer des emails	Transférer un email reçu et un email envoyé Répondre et répondre à tous sur un email reçu et un email envoyé Renvoyer un email envoyé Envoyer un email depuis la fiche d'un client	Accéder au menu des clients
Supprimer des listes de diffusion	Supprimer une liste de diffusion	Accéder au menu des campagnes email
Gestion des listes de diffusion	Créer une liste de diffusion Modifier une liste de diffusion	Accéder au menu des campagnes email
Supprimer des comptes de messagerie	Supprimer un compte de messagerie	Lister les comptes de messagerie
Gestion des comptes de messagerie	Créer un compte de messagerie Modifier un compte de messagerie Associer des utilisateurs à un compte de messagerie	Lister les comptes de messagerie
Devis
Supprimer des devis	Supprimer un devis	Accéder au menu des clients, gestion des devis
Gestion des devis	Accéder à la liste des devis Accéder à la fiche d'un devis Modifier un devis Modifier le statut d'un devis	Accéder au menu des clients
Documents attendus
Association des fichiers de la GED aux documents attendus	Lier un document de la ged d'un contrat / sinistre à un document attendu	Accéder au menu des clients et gestion des documents attendus
Lister les documents attendus	Afficher les documents attendus des contrats / sinistres	Accéder au menu des clients
Gestion des documents attendus	Ajouter un document attendu Noter un document comme 'à fournir' ou 'fourni' Supprimer un document attendu	Accéder au menu des clients et lister les documents attendus
Configuration des documents attendus sur garantie / produit / type de contrat	Mêmes fonctionnalités que 'gestion des documents attendus' mais pour garanties, produits et types de contrats	Lister les documents attendus, gestion des documents attendus et gestion des garanties / types de contrats / produits
Export de données
Changer le sous-état des contrats en masse	Sélectionner plusieurs contrats et modifier leur sous-état	Lister les contrats
Exporter la caisse des agences	Exporter les mouvements qui ont eu lieu sur le compte caisse des espèces selon les agences	Accès aux exports
Exporter des affectations de paiements	Exporter les affectations de paiements ayant eu lieu sur une période donnée	Accès aux exports
Exporter des bénéficiaires	Exporter les bénéficiaires couverts entre deux dates données Exporter les véhicules couverts entre deux dates données Exporter les immeubles couverts entre deux dates données	Accès aux exports
Exporter des campagnes	Exporter en PDF ou CSV un campagne téléphonique	Accès aux exports
Exporter des règlements de sinistres	Exporter les règlements de sinistres ayant eu lieu sur une période donnée	Accès aux exports
Exporter des clients	Exporter les clients sélectionnés dans la liste des clients	Accès aux exports et accéder au menu des clients
Exporter les arriérés clients	Prévisualiser les arriérés client entre deux dates Télécharger en PDF les arriérés client entre deux dates Télécharger en CSV les arriérés client entre deux dates	Accès aux exports
Exporter les arriérés compagnies	Prévisualiser les arriérés d'une compagnie entre deux dates Télécharger en PDF les arriérés d'une compagnie entre deux dates Télécharger en CSV les arriérés d'une compagnie entre deux dates	Accès aux exports et accéder au menu des clients
Exporter des compagnies	Exporter les compagnies sélectionnées dans la liste des compagnies	Accès aux exports et lister les compagnies
Exporter des réclamations	Exporter les réclamations sélectionnées dans la liste des réclamations	Accès aux exports et lister les compagnies
Exporter des contacts	Exporter les contact sélectionnés dans la liste des contacts	Accès aux exports et accéder au menu des contacts
Exporter des contrats	Exporter les contrats / projets sélectionnés dans la liste des contrats / projets	Accès aux exports et lister les contrats
Exporter des sinistres	Exporter les sinistres sélectionnés dans la liste des sinistres	Accès aux exports et lister les sinistres
Exporter des demandes de devis	Exporter les devis sélectionnés dans la liste des devis	Accès aux exports et gestion des devis
Exporter des évènements	Exporter les évènements ayant eu lieu sur une période donnée	Accès aux exports
Accès aux exports	Accéder à la page des exports depuis le menu
Exporter des paiements	Exporter les paiements et ristournes ayant eu lieu sur une période donnée Exporter les virements internes	Accès aux exports
Exporter des quittances	Exporter les quittances sélectionnées dans la liste des quittances Exporter les factures sélectionnées dans la liste des factures Exporter les dettes sélectionnées dans la liste des dettes	Accès aux exports et lister les quittances
Exporter des tâches	Exporter les tâches ayant eu lieu sur une période donnée	Accès aux exports
Exporter les statistiques portefeuille	Exporter les statistiques du portefeuille ayant eu lieu sur une période donnée	Accès aux exports
Exporter des comptes de rétention	Exporter un compte de rétention	Activer la gestion d'un compte de rétention par contrat et Accéder au menu des clients
Extranet
Afficher le raccourci vers l'extranet des client	Accéder à l'extranet d'un client	Accéder au menu des clients
Administration des pages de contenu pour les extranets	Créer un page pour l'extranet client Modifier une page pour l'extranet client Supprimer une page de l'extranet client
Gestion des documents visibles dans l'extranet client	Ajouter ou enlever un document visible sur l'extranet	Accéder au menu des clients, Supprimer des étiquettes des éléments de GED, Supprimer un élément de la GED OU Supprimer un élément dans la GED qui est envoyé (SMS / email)
Dossiers
Supprimer des dossiers	Supprimer un dossier	Accéder au menu des dossiers
Gestion des dossiers	Créer un dossier	Accéder au menu des dossiers
Garanties
Gestion des garanties	Créer une garantie Modifier une garantie Supprimer une garantie	Lister les garanties
Imports de données
Importer des sinistres	Télécharger le modèle CSV associé Importer des sinistres	Accès aux imports
Importer des règlements de sinistres	Télécharger le modèle CSV associé Importer des règlements de sinistres	Accès aux imports
Import des rejets de prélèvements	Télécharger le modèle CSV associé Importer des rejets de prélèvements depuis un fichier SEPA	Accès aux imports, Rejeter des paiements, Créer des quittances, Modifier des quittances, Créer des paiements, Créer des affectations
Téléchargement des messages EDI	Accéder aux fichiers EDI Télécharger les messages EDI Passer la quittance associée à un message EDI en payée ou non payée Supprimer un fichier EDI
Importer des clients	Télécharger le modèle CSV associé Importer des clients	Accès aux imports
Importer des paiements clients	Télécharger le modèle CSV associé Importer des paiements client	Accès aux imports, Créer des paiements, Créer des affectations
Importer des paiements compagnie	Télécharger le modèle CSV associé Importer des paiements compagnie	Accès aux imports
Importer des contacts	Télécharger le modèle CSV associé Importer des contacts	Accès aux imports
Importer des contrats	Télécharger le modèle CSV associé Importer des contrats Importer des avenants	Accès aux imports
Importer des immeubles	Télécharger le modèle CSV associé Importer des immeubles	Accéder au menu des clients
Accès aux imports	Accéder à la page des imports depuis le menu
Importer des quittances	Télécharger le modèle CSV associé Importer des quittances et des commissions	Accès aux imports
Annuler un import de quittance	Consulter la liste des imports de quittances ayant eu lieu Supprimer un import	Accès aux imports
Autoriser l'import des quittances pour information	Télécharger le modèle CSV associé Importer des quittances pour information	Accès aux imports, Importer des quittances
Importer des véhicules	Télécharger le modèle CSV associé Importer des véhicules	Accéder au menu des clients
Pertes et Profits
Voir les pertes et les profits	Accéder à l'état des pertes et profits sur une période sélectionnée
Modèles de documents
Supprimer des modèles	Supprimer un modèle de document	Lister les modèles
Lister les modèles	Accéder au menu des modèles d documents Accéder à la liste de tous les modèles de document Créer un modèle de document Tester un modèle de document (le génère au format Word)
Gestion des modèles	Rattacher un modèle à une étiquette de GED Modifier un modèle de document Renommer un modèle de document Convertir un modèle en PDF Partager un modèle sur l'extranet client Restreindre l'accessibilité à un modèle de document	Lister les modèles
Menus
Voir le catalogue des compagnies	Accéder au catalogue d'une compagnie ou d'un type de contrat Ajouter un type de contrat au catalogue d'une compagnie Ajouter une compagnie au catalogue d'un type de contrat
Accéder au menu des clients	Accéder à la liste des clients Filtrer sur la liste des clients Accéder à la fiche d'un client
Accéder au menu des contacts	Accéder à la liste des contacts Filtrer sur la liste des contacts Accéder à la fiche d'un contact
Accéder au menu des campagnes email	Accéder à la liste des campagnes email Accéder à la liste des listes de diffusion
Accéder au menu des dossiers	Accéder à la liste des dossiers Filtrer sur la liste des dossiers Accéder à la fiche d'un dossier
Accéder au menu des groupes	Accéder à la liste des groupes Filtrer sur la liste des groupes Accéder à la fiche d'un groupe
Accéder au menu de saisie des paiements	Attribuer un paiement à une quittance Consulter les détails d'une quittance déjà réglée en la cherchant par référence
Variation des quittances	Consulter l'évolution des primes (des quittances) sur une période donnée
Fusion de Fiches
Fusionner des fiches	Fusionner 2 fiches client ou contact	Modifier les tâches Créer des quittances, supprimer des quittances, modifier des quittances Gestion des clients, Supprimer des clients Gestion des devis, Supprimer des devis Gestion des contrats, Supprimer des contrats Gestion des avenants passés, Créer des avenants Gestion des assiettes de cotisations Gestion des sinistres, Supprimer des sinistres Ajouter une élément à la GED, Modifier un élément dans la GED Créer des paiements, Supprimer des paiements Créer des affectations, Supprimer des affectations Associer un contact, associer un client / groupe Gestion des réclamations, Supprimer des réclamations
Actualités
Supprimer des actualités	Supprimer une actualité	Lister les actualités
Gestion des actualités	Créer une actualité Modifier une actualité
Lister les actualités	Accéder aux actualités depuis le menu
Notes de service
Supprimer des notes de service	Supprimer une note de service	Gestion des notes de service
Gestion des notes de service	Accéder aux notes de service Créer une note de service Modifier une note de service
Publipostages
Supprimer des publipostages	Supprimer un publipostage	Accéder à la liste des publipostages
Lister les publipostages	Accéder à la liste des publipostages Télécharger le document associé à un publipostage
Modifier des publipostages	Renommer un fichier de publipostage	Lister les publipostages
Paiements
Créer des paiements	Créer un paiement	Accéder au menu des clients
Supprimer des paiements	Supprimer un paiement	Accéder au menu des clients
Lister les paiements
Rejeter des paiements	Rejeter un paiement	Accéder au menu des clients, Faut que le paiement soit dans un bordereau
Contrats
Gestion des déclarations d'assiettes	Fait apparaître un onglet 'Assiettes' sur les contrats avec assiettes	Accéder au menu des clients
Gestion des détails du taux global de tarification	Ajouter un taux détailler sur un avenant d'un contrat avec tarification par assiettes	Gestion des contrats
Gestion des assiettes de cotisations	Créer une assiette de cotisation Supprimer des cotisations d'assiettes Importer des assiettes	Gestion des déclarations d'assiettes, Lister les contrats
Supprimer des contrats	Supprimer un contrat	Accéder au menu des clients
Lister les contrats	Accéder à la liste des contrats Accéder à la liste des projets
Gestion des contrats flotte
Modifier le produit, type de contrat ou la compagnie	Pouvoir sélectionner le produit, type de contrat ou la compagnie sur les formulaires d'ajout / modification d'un contrat	Gestion des contrats
Gestion des formules des contrats	Créer, Modifier, Supprimer des formules en lien avec un contrat	Accéder au menu des clients
Gestion des contrats	Créer un contrat Modifier un contrat Dupliquer un contrat	Accéder au menu des clients, Modifier le produit, type de contrat ou la compagnie, Créer un avenant, Gestion des avenants, Lister les contrats
Transférer des contrats vers d'autre clients	Transférer un contrat à un autre client	Accéder au menu des clients
Transformer un projet/devis en avenant/contrat	Transformer un devis en contrat Transformer un projet en contrat	Accéder au menu des clients, Créer un avenant, Gestion des avenants, Lister les contrats Pour les devis : Accéder au menu des clients, Lister les contrats, Gestion des devis, Transformer un projet/devis en avenant/contrat
Voir les types de véhicules associés aux contrats
Associer des types de véhicule à des contrats	Modifier un type de véhicule	Lister les types de véhicules
Supprimer des comptes de rétention	Supprimer un compte de rétention	Option de configuration - Activer la gestion des comptes de rétention par contrat
Gestion des comptes de rétention	Propose l'option 'gestion d'un compte de rétention' à la création d'un contrat Créer un compte de rétention Modifier un compte de rétention	Option de configuration - Activer la gestion des comptes de rétention par contrat, gestion des contrats
Statistiques portefeuille
Voir les statistiques portefeuille	Accéder aux statistiques du portefeuille sur une période donnée
Détail des primes
Gestion de la configuration générale du détail des primes	Créer un détail de prime Modifier un détail de prime Supprimer un détail de prime	Option de configuration - Activer le détail des primes
Ajout de lignes de détail des primes sur un contrat
Ajout de lignes de détail des primes sur un contrat	Ajouter une ligne de détail de prime sur un avenant Supprimer une ligne de détail de prime d'un avenant	Option de configuration - Activer le détail des primes ; Accéder au menu client, Gestion des contrats, Créer des avenants
Mise à jour des lignes de détail des primes existantes sur un contrat	Ajouter des lignes de détail de primes sur un contrat nouvellement créé ou sur l'avenant d'un contrat déjà existant	Option de configuration - Activer le détail des primes ; Gestion des contrats, Modifier le produit, type de contrat ou la compagnie, Ajout de lignes de détail de prime sur sur un contrat
Ajout de lignes de détail des primes sur une quittance
Ajout de lignes de détail des primes sur une quittance	Ajouter une ligne de détail de prime sur une quittance Supprimer une ligne de détail de prime sur une quittance	Option de configuration - Activer le détail des primes ; Accéder au menu client, Créer des quittances
Réinitialisation complète du détail des primes d'une quittance
Mise à jour des lignes de détail des primes existantes sur une quittance
Apporteurs
Changer d'apporteurs d'affaires	Associer un apporteur d'affaires à une sélection de contrats	Lister les contrats
Supprimer des apporteurs d'affaires	Supprimer un apporteur d'affaires	Lister les apporteurs d'affaires
Lister les apporteurs d'affaires	Accéder à liste des apporteurs d'affaires Accéder à la fiche d'un apporteur d'affaires
Gestion des apporteurs d'affaires	Créer un apporteur d'affaires Modifier un apporteur d'affaires	Accéder à la liste des apporteurs d'affaires
Types de contrats
Gestion des types de contrats	Modifier un type de contrat Créer un type de contrat	Lister les types de contrat
Produits
Gestion des produits	Créer un produit Modifier un produit Supprimer un produit	Lister les produits
Projets de contrats
Créer / modifier un projet de contrat	Créer un projet Modifier un projet	Accéder au menu des clients , Modifier le produit, type de contrat ou la compagnie
Questions
Gestion des questions	Filtrer par produit Modifier une question Gérer les valeurs possibles pour une question	Avoir des questions en BD
Déplacer dans la section administrateur
Permet de forcer le paiement des quittances non-confiées	Forcer le paiement sur une sélection de quittances en non confié	Lister les quittances
Supprimer dans un élément historisé (indice, taxes ...)	Supprimer un indice	Voir l'historique des indices, taxes attentat …
Voir l'historique des indices, taxes attentat ...	Accéder à la liste des indices et leur historique Accéder à la liste des taxes en montant fixe et leur historique Accéder à la liste des taxes en % et leur historique
Ajouter/modifier un élément à historiser (indice, taxe ...)	Ajouter un indice Modifier un indice	Voir l’historique des indices, taxes attentat …
Supprimer une valeur dans l'historique d'un indice, d'une taxes ...	Supprimer la valeur d'un indice dans son historique	Voir l'historique des indices, taxes attentat …
Ajouter/modifier une valeur dans l'historique d'un indice, d'une taxes ...	Ajouter une valeur à l'historique d'un indice	Voir l’historique des indices, taxes attentat …
Créer des quittances en lots	Saisir des quittances termes Saisir des factures Saisir des commissions
Créer des quittances	Créer une quittance Créer un lot de quittances	Accéder au menu des clients
Supprimer des quittances	Supprimer une quittance	Accéder au menu des clients
Supprimer les quittances pour information	Supprimer une quittance pour information	Accéder au menu des clients
Modifier des quittances	Modifier une quittance Marquer une quittance comme contentieuse Voir les paiements d'une quittance Editer la mise en demeure d'une quittance	Accéder au menu des clients Pour la mise en demeure : Modifier la date de dernière relance
Accès à l'écran des quittances manquantes	Accéder à la liste des quittances manquantes Filtrer sur la liste des quittances manquantes
Lister les quittances	Accéder à la liste des quittances Accéder à la liste des factures Accéder à la liste des dettes Filtrer sur la liste des quittances Filtrer sur la liste des factures Filtrer sur la liste des dettes
règlements de sinistres
Ajouter des règlements	Ajouter un règlement sur un sinistre	Accéder au menu des clients
Supprimer des règlements	Supprimer un règlement de sinistre	Accéder au menu des clients
Modifier des règlements	Modifier un règlement de sinistre	Accéder au menu des clients
Recherche
Effectuer une recherche globale	Rechercher sur les entités de Modulr et obtenir le résultat
Gestion des présélections de filtres de recherche	Enregistrer une présélection de filtre pour une recherche Choisir une présélection	Accéder au menu des clients
Signature électronique
Voir la liste des signatures électroniques	Lister les documents envoyés pour signature électronique selon leur état Filtrer sur les documents envoyés pour signature électronique	Option de configuration Activer la signature électronique
Gestion des signatures électroniques	Annuler une demande de signature électronique Relancer une demande de signature électronique Classer un document sur le quel une signature électronique a été demandée	Option de configuration Activer la signature électronique + l'avoir paramétrée ; Voir la liste des signatures électronique
Faire des demandes de signature électronique	Réaliser une demande électronique d'un document PDF	Option de configuration Activer la signature électronique ; Accéder au menu des clients
SMS
Supprimer des campagnes SMS	Supprimer une campagne SMS	Lister les campagnes SMS
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Etiquettes
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