Dernières nouveautés
Sections du guide
Base du CRM
- Connexion à Modulr
- Clients, groupes et prospects
- Fiche client/groupe
- Contacts
- Fiche contact
- Recherche globale
- Tableau de bord
- Fusion de fiches
- Recueil du consentement à l'usage des données clients
- Archivage et suppression des clients inactifs (RGPD)
- Historique des notifications
- Boîte de réception des emails
- Rédiger un email
- Note de solvabilité CreditSafe
- File d'envoi des emails
Comptabilité
- Journal comptable
- Liste des quittances
- Liste des factures
- Liste des dettes
- Saisie des quittances
- Commissions et rétrocessions
- Quittances manquantes
- Variation des quittances
- Saisie des paiements
- Bordereaux de chèques
- Bordereaux compagnies
- Saisie des commissions
- Sur-commissionnement
- Bordereaux de commissions et d'indemnités de gestion
- Bordereaux partenaires
- Bordereaux de prélèvements
- Bordereaux de remboursements
- Caisse des agences
- État des pertes et profits
- Relance et échéance
- Gestion du compte client
- Rappel des quittances impayées avant la date limite de paiement
- Suivi et relance des impayés
- Evolution des primes
- Quotes-parts et bénéficiaires payeurs
- Echéanciers de paiements
Paramétrage
- Configuration de la plateforme
- Gestion des utilisateurs
- Droits utilisateurs
- Sociétés et comptes bancaires
- Agences
- Comptes emails
- Configuration des comptes emails
- Vérifications des comptes email
- Configuration du SMTP Mailjet
- Modèles de documents
- Gestion des étiquettes thématiques
- Messages prédéfinis
- Tâches prédéfinies
- Destinataires et déclencheurs de tâches
- Gestion des taxes et indices
- Grilles de frais
- Garanties
- Types de contrat
- Produits
- Listes personnalisées
- Champs personnalisés
- Segmentation du portefeuille
- Gestion des actions
- Téléphonie
- Personnalisation des fiches
- Exports personnalisés
- EDI Courtage
- Traitements différés
- Étiquettes pour le publipostage
- Gestion des comptes de services externes
- Double authentification (2FA)
FAQ
- Comment modifier la date d'effet d'un contrat ?
- Comment sont calculées les quittances ?
- Quand une quittance est-elle soldée ?
- Comment annuler une quittance en cas d'erreur sur le montant ?
- Pourquoi mon devis n'est-il pas supprimable ?
- Pourquoi mon contrat n'est-il pas supprimable ?
- Pourquoi mon sinistre n'est-il pas supprimable ?
- Pourquoi mon paiement client n'est-il pas supprimable ?
- Pourquoi ma réclamation n'est-elle pas supprimable ?
- Pourquoi la dématérialisation de factures est-elle impossible ?
- Fonction Scanner : liste des codes erreurs
- Puis-je utiliser mon compte de messagerie habituel pour des envois en masse ?
- Champ "pollicitation" de la fiche client
- Pourquoi mon client n'est-il pas supprimable ?
- Les documents sont téléchargés au lieu d'être affichés lors de la prévisualisation des documents PDF dans la GED
Tutoriels
- Guide de démarrage
- Utiliser les factures honoraires
- Demandes d'attestations
- Types de correspondance
- Géolocalisation avec Google Maps
- Configurer Google Cloud pour Modulr
- Gestion des flottes de véhicules
- Paramétrage pour la déclaration au FVA
- Sauvegarder les filtres sur les pages de listes
- Contrats avec assiettes
- Déclarations de sinistres
- Gestion du non confié
- Contraindre les mouvements de bénéficiaires par avenants
- Détail des primes
- Créer des chaînages de tâches prédéfinies
- Intégration de l'extranet client au site internet
- Dématérialisation de factures sous Chorus Pro
- Souscrire à ConvertAPI
- Formules de garanties
- Votez ou suggérez des améliorations
- Comparateur So-soft pour assurances santé
- Règlement des quittances par l'apporteur
- Activer le paiement par CB via PayBox
- Gestion des commissions
- Kanonik, récupérateur de conventions collectives
- Récupérer les données de véhicules depuis le SIV
- Automate des mises en demeure
- Efficiale (LCB-FT)